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2021年6月1日 · 郭莉芳發現許多民眾設定理財目標時，通常是隨著時間推移設定，例如工作一段時間後想買車、買車後考慮買房或結婚，結婚生子後需要子女教育費用，往往50歲時，才想到自己60歲退休的事，然而那時手邊沒太多錢，時間也離退休年紀不遠了。 「圓夢基金該同步準備，也就是理財並進法。 」郭莉芳建議，不要先存到買車基金後，再來存買屋或退休基金。 舉例來說，過去有不少調查指出，臺灣人覺得退休必須準備1,200萬元才夠，若50歲開始準備至60歲，一個月必須拿出10萬元，難度太高；若提早至25歲開始，則每月可降至2萬8,000元左右。 「早點準備退休基金絕對不是壞事。 」郭莉芳表示。 當客戶目標確定後，財務顧問們就可以陪伴客戶進入一趟財富自由的旅程了！ 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第386期.
2019年1月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2023年2月1日 · 323. 做保險，可以把它當成是一場長途旅行，如果這一趟旅程的時間長達20年，甚至30年，你會用什麼樣的方式、心態來完成它？ 談到長期主義，全球人壽大墩通訊處區經理曾淑妙認為可以用「永續經營」4個字來詮釋它，她比喻就像是出國旅行一樣，在出發前，一定會先想好要去哪裡。 假如你嚮往到歐洲體驗當地風情，選擇了英國作為目的地，接下來就會開始規劃旅行的時間、沿途停靠的景點、住宿的地方、搭乘的交通工具等。 同樣的，在選擇一個工作之前，也需要有一個從業藍圖及規劃：為什麼要選擇這個工作？ 想要在這個行業待多久時間？ 目標是什麼？ 達成目標需要運用哪些方法？ 這些問題如果自己都沒有想清楚，那麼這一趟「旅行」最終到達的地方可能不會是你喜歡的，也可能在旅途中就半途而廢，不再前進。
2019年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 11 月 1 日. 0. 2408. 二 一四年十月，吳善國在銀行工作了二十年後，決定轉戰保險業，吳善國發現客戶在購買保險商品上，和購買銀行商品相較，最大問題在於不清楚買了什麼商品。. 所以當他第一次接觸客戶時，都會要求客戶先將 ...
2023年9月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2021年12月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 12 月 1 日. 737. 0. 群星閃耀，熠熠生輝。 來自世界各地5,500餘位金融保險菁英、300餘位各地區金融保險機構學者、專家及董事長、總裁、總經理齊聚福州海峽國際會展中心，共同見證這一榮耀時刻。 出席此次開幕典禮的主禮貴賓有：福建省委常委、副省長郭甯甯，福州市政府黨組成員黃建雄，世界華人保險大會、國際龍獎IDA年會創會主席梁天龍，2021國際龍獎IDA年會大會主席開元，大會執行副主席殷淑明，大會副主席張天天，以及來自福州市商務局、金融局的各級領導，海口市商務局局長蔡俏等。 多變環境下，保險業未來可期.
2019年8月1日 · 「有時候你的心在哪裡，你的果就會結在哪裡。 」由於當時蔡麗的一雙兒女年紀尚幼，正是需要悉心照料的階段，她初入保險業時選擇的是兼職方式，生活重心仍是以照顧兒女為主，並沒有放太多心思在工作上，想當然爾，進入保險業的頭兩年業績並不理想。 在其加入保險業兩年後，帶領蔡麗入行的李霽離職，轉投入了香港友邦人壽。 對蔡麗而言，一直以來是良師益友的李霽離開，以及這段期間內的業績不理想，這2個原由讓其萌生退意。 「或許那段期間的負面情緒很強，也影響到了自己呈現給客戶的整體感覺，業績每況愈下。 」適逢蔡麗處在徬徨與躊躇之中，李霽正好撥了一通關心的電話，鼓勵蔡麗要在保險業堅持下去，同時也邀請她到友邦人壽繼續共同打拚。
