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2023年7月1日 · 用心智 圖瞭解因果與刺激思考 應用心智圖的好處之一便是能理解事物的因果。舉例來說，要是我們從國際龍獎IDA出發進行發想，第一時間可能會想到——標準、達成方式，以及好處等相關內容。要是我們將達成方式的枝幹向下延伸，1年要完成36 ...
2019年5月1日 · 比如，預算實在有限，也不覺得自己能夠活到非常久，那麼具有祝壽保險金功能的商品便意義有限，這時可以規劃定期險，或者保單終止年限較短的商品，讓保單規劃更貼近客戶的人生規劃。 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第361期
2022年4月1日 · 內政部公布的「2020年簡易生命表」指出，臺灣民眾平均壽命從2010年79.2歲增長至81.3歲，顯示在醫療水準提升、運動養生風氣日漸盛行、重視生活品質的環境下，民眾愈來愈長壽。. 再根據國家發展委員會的統計資料，2021年臺灣總生育率（人）為0.98，連續2年跌破 ...
2023年11月1日 · 由此可知，無論環境變遷、科技進步或是來自於客戶的需求，都促使著身處第一線服務客戶的財務顧問或保險業務員皆必須擁有更多技能、更趨於專業，而在這樣的認知基礎下，接下來應著眼於4個領域，並在每個關鍵領域都做好準備：. 1.運用財務規劃探討2個 ...
2023年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 10 月 1 日. 255. 0. 蓋建築物，地基最重要；養育子女，健康及學習的打底最重要； 業務員想要愈做愈好，從根本發展出屬於自己的底層邏輯最重要。 眾所周知，近年環境的變化相當快速，特別是在數位科技、經濟震盪、政策法規，或是民眾的觀念及習慣等方面，儘管對保險業務員帶來考驗，但仍可看到有些優秀的業務員依然績優，甚至能順應環境變動使表現更加優異，可以想見，這些業務員除了懂得應變及調整之外，必然也掌握了一些能夠持續績優，並且不需要隨環境變化而改變的關鍵根本之道。 諸如勤勞、自我提升、正向思考、時間管理、人際關係等，都是無論環境如何改變，業務員都能愈做愈績優的核心要素，即是不會隨著環境改變而有所不同的關鍵根本。
2022年4月1日 · 第五屆保險行銷創世紀盛典IMCC針對退休規劃議題，從專業退休規劃師角度說明退休準備應有的觀念及應考量的重點，並以實例解析規劃細節。 2021年Yahoo為瞭解臺灣民眾的退休準備情形、退休期待及使用的退休理財工具，針對20歲以上的上網人口（不包含離島）進行調查，結果顯示，有31%的民眾在39歲以前便開始著手退休準備，這和過往大部分民眾多在40歲以後做相關規劃的現象相比，顯示出民眾對於退休議題愈來愈重視。 不過有在規劃和規劃好又是不同的層次。 調查對於退休相關規劃準備的信心程度進行分析，細分為生活目標、社交網路、財富規劃和健康狀況，其中退休準備的核心「財富規劃」，僅有25％的民眾表示有信心或非常有信心（圖一）。
2021年5月1日 · 104682. 時間過得很快，每2個月出刊的退休專欄已進行了將近2年時間，即將告個段落。 最後一篇專欄，我們來看看「逆齡時代」下的新中老世代還可以為自己多做哪些準備。 替未來的自己做好財務規劃. 在威廉．莎士比亞筆下，世界是個大舞臺，每個人都是演員，各自有登場和退場的時間，而且人一生中扮演了許多角色，共可活出7個人生階段。 人生階段如何切分，眾說紛紜，但重點是每一階段「未來的我」是每一階段「現在的我」的連續函數應該是大家認同的。 心理學家Richard Herrnsrein及經濟學家David Alison曾提到雙曲貼現（hyperbolic discounting），意思是人們會對於短期事件缺乏耐心，但對長期規劃展現耐性。
