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2019年7月1日 · 二十多年發展下來，張慈芬在接觸客戶之初就會先把自己的價值和立場說清楚，讓客戶明白自己對他們的最大價值在於提供資訊和解決問題，張慈芬堅信不偏離理財規劃的範圍及解決客戶真正在意的問題，才是對客戶最好的服務。. 張慈芬著重的規劃和做法都會 ...
2021年12月1日 · 以張 榮發的例子來看，他生前規劃將許多財產「移轉」捐入至自己家族所成立的「財團法人／基金會」。為何富豪家族會選擇用「財團法人／基金會」來作節稅規劃？以下我們就來看看財團法人的相關稅務規定 ...
2019年5月8日 · 為了將家庭照顧好，張睸峭也必須聘請幫傭，而在保險業處理人事的經驗，套用在幫傭身上，也可以取得良好的效果。. 首先作為雇主，必須釐清幫傭的角色與功能，設定好對她的工作期望值；對張睸峭來說，幫傭除了日常的清潔工作外，最重要的就是照顧好 ...
2022年3月1日 · 假設未來長榮發放每股股利5元，信託20萬張股票（2億股）則可獲配股利約為10億元為例，在沒有信託規劃的情況下，10億元的贈與金額，20%的贈與稅高達2億元，與有做本金自益孳息他益信託的情況下相比，節省了約1億5,600萬元的稅金（2億元－4,400萬元），節稅 ...
2023年9月1日 · 有初步保險觀念族群的觀點：要買7類保單. 一生僅購買1張保單並不能確保萬無一失，那麼應該買多少張保單才合理呢？. 有一說是，有7類保單是人生必買的，和柴米油鹽醬醋茶一樣，時刻伴隨在人們身側，其分別為：. 第1種：意外險。. 意外險不僅能提供生命 ...
2018年10月1日 · 管理講堂 打造豐富夥伴生活的團隊，讓體系龐大也能兼顧高績效、高凝聚力 文 許紹猷 照片 受訪者提供 高峰會競賽屆屆得獎，團隊每年達成人數皆超過50人，更曾經突破百人，從舉辦以來共二十五屆，屆屆得獎、從未中斷，獲得最高連屆獎殊榮；「傑出333榮譽會」近十二年來達成十屆，其中更有數 ...
2023年7月1日 · 鄭淑娟將上述內容及得獎紀錄等搭配圖片，整理成一張獨一無二的心智圖名片，這張心智圖與純文字相比，無疑更可以走進客戶的內心，也會留下更深的印象。. 鄭淑娟表示，其實客戶最怕的莫過於業務員陣亡，或是怕業務員太忙導致沒有服務，透過這張心智圖 ...
