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  1. www.advisers.com.tw如何打造「信任感」，讓客戶主動提供轉介紹？ | Advisers財務顧問雜誌

    2023年5月1日 · 本次特別企劃分別採訪了國泰人壽展業陽明通訊處的資深總監張愉羚，和富邦人壽中勛通訊處處經理王源利，2人不約而同地提到「信心」帶來「信任」，而「信任」又促成轉介紹成功。

  2. www.advisers.com.tw2020年中國人壽第1名單位早會直擊 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年4月1日 · 提起早會，張瀞心笑言：「穩定架設一個可輕易複製的系統是我的畢生追求，我的早會一直是一個穩定的模式。. 夥伴們只要知道今天是週幾，就會知道今天的課程大概會是什麼題材。. 第1階段 早會就位. 8：51～9：00 集合. 上千通訊處全員已就位，準備 ...

  3. www.advisers.com.tw業務人員通路的物競天擇之道 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年7月1日 · 第一，隨著數位科技的快速發展，社會大眾對數位科技諸如手機、電腦產生了很強的依賴性，導致人與人之間的互動減少，關係變得更加疏離，甚至成了彼此「最熟悉的陌生人」。. 第二，數位科技與金融的結合已經不是一個概念，而是確實地發生了，FinTech ...

  4. www.advisers.com.tw倫理經營，南九龍團隊創造世界紀錄IDA 409 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年3月1日 · IDA典範分區：分區內有5名以上或10％業務人員（以較高者為準，以15人為要求上限）成為國際龍獎IDA會員。. 在推廣大使的努力下，每一個單位都知道自己的目標，該達到什麼樣的標準，有明確的目標可以前進，這就是南九龍團隊IDA會員數量能從268人暴漲 ...

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  5. www.advisers.com.tw理性×感性——打動人心的投資型保單銷售力 | ...

    2024年3月1日 · 為什麼有許多保險業務員不斷與客戶聊天、面談，卻總是難以發現客戶的需求和痛點，與成交隔著咫尺之遙？. 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識，使用「故事」分析實際的規劃作法，理性與感性兼具地為客戶 ...

  6. www.advisers.com.tw科技賦能對保險業未來的影響 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年12月1日 · 這表明著因為科技，整個保險生態圈發生了翻天覆地的變化。. 而從微觀角度上看，保險科技是以科技為核心，圍繞保險，對保險產品的設計、定價、行銷、理賠等業務流程進行創新和融合，透過大數據、雲端運算、區塊鏈等技術改變整體保險業。. 具體 ...

  7. www.advisers.com.tw善用科技，紮根業務 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年8月1日 · 張肯維近年深刻體會到，許多保戶會主動傳訊息給他或身旁夥伴，而這些保戶幾乎都是不認識的客戶，一問之下才發現客戶是因看了朋友轉發的文章，進而詢問朋友才得知張肯維這位保險業務人員。

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