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2023年9月1日 · 對團隊長來說，CIA500是一個方向，當達標獲獎除了朝正確的方向前進，更能給予團隊長強烈的信心；對夥伴來說，在CIA500團隊中就像是處在良好的起跑點，相較於其他團隊更能快速直達所設立的目標，因此想成就一個可大、可久、可敬的保險事業
2021年3月1日 · 張修銘認為，在專業的壽險職涯中，「行銷」是業務人員不斷在鑽研、努力的方向，而「成交」，則是業務人員共同追尋的目標。 那要如何有效且事半功倍地成交？ 「細節」就是一個很大的重點因素。 業務人員若是注重並落實行銷過程中的細節，就能使自己和其他業務人員產生區別，這份特別的細心、用心和負責的態度，會讓準客戶對業務人員的信任感大大提升。 再以轉介紹來說，客戶也會透過業務人員所展現的細節服務與感受，進而更信任業務人員，也更願意轉介紹自己的親朋好友。 有些業務人員可能會請客戶轉介紹，但這樣的轉介紹力道是不夠的，恐怕是以「傳話」性質的成分居多，並不是主動且發自內心的「推薦」，當然成效也就不高。
2019年5月1日 · - 2019 年 5 月 1 日. 4569. 0. 如果你的團隊現在只有1～5個人，就要從一開始就植入團隊願景，但如果現在團隊的規模已到10～20人，之前沒有建立你就必須先採共識決，再逐步把團隊壯大，讓自己成為「孚眾望」的領導人。 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀（經營理念）、態度和目標。 有許多人對於願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標搞不清楚，先後順序也常搞混，所以在施政方向上常會混淆不清，造成前後不一，甚而搖擺不定。
2024年2月1日 · 張麗梅認為，擁有自主經營意識的人應有4個特質：第1個是自律；第2個是有意識地規劃自己的人生；第3個是有目標，並為之不斷努力；第4個是捨得投入。 她詳細分享了落實自主經營的5個方法。 1. 制定階段性目標，實現長期績優. 張麗梅認為，從事保險行銷工作最重要的不是短期內意氣風發，而是持續奮鬥實現長期的績優。 如何實現「長期績優」？ 張麗梅的做法是制定階段性目標。 例如，張麗梅的目標是達成IDA名人堂（連續24年或累計30年獲得IDA榮譽），那麼她第一階段的目標是連續3年獲得IDA榮譽；第二階段的目標是連續6年獲得IDA榮譽；第三階段的目標是連續9年獲得IDA榮譽；第四階段的目標是成為IDA終身會員（連續12年或累計15年獲得IDA榮譽）。
2023年6月1日 · 安聯人壽銓鼎通訊處業務經理張栥綺表示，客戶的痛點，也就是其最在意的事，其實也就可以用「趨吉避凶」這4個字來概括。保險業務員要是能提供一個讓客戶完成夢想、解決擔憂的方案或是規劃，自然能命中目標，也是成交的不二法門。
2020年1月1日 · 2020 年 1 月 1 日. 0. 1694. 有句話說：「三百六十行，行行出狀元。 」意思是最傑出的人才，不論從事什麼行業皆能有所成就。 而每一個行業當中，都會有一套標準去定義成功、傑出，抑或是該行業的頂尖。 所謂標準，就好比跳高運動的橫桿，它量化了跳高選手的成功標準，如果沒有這個橫桿，跳高選手不會明白他挑戰的高度多高，也就容易像個無頭蒼蠅般漫無目標的訓練。 然而一旦確立了挑戰高度，縱然在訓練過程歷經失敗，卻也能明白自己與目標的距離，還需要付出多少努力，才能成功跳躍。 而任何事業要成功，也有不同的高低標準，要成為頂尖，自然就要用最高、最嚴格的標準去看待。
2020年4月1日 · 保險業務人員挑戰高目標是永無止境的，當我們每一年都用盡了全力，仍然要持續挑戰更高的目標，當時間很有限，實務上應該進行什麼樣的調整與改變？ 很多人問我上述問題，我的回答是，有4個要素是每一個壽險業務人員都有的，分別是——約談的時間、銷售的產品、成交率，以及客戶推薦數量。 除了上述這些外，還有另外一個要素（或可稱為變數）非常重要，那就是每一張保單數額的大小。 本文一開始提到的4個要素，有其物理上的限制，但保單的大小則是取決於每個人心理限制。 因為每個人一天就只有二十四小時，實際上我們可以約談的就是這麼多人，我們能夠銷售的就只有這些商品，以及在時間很有限的情況下，成交率再怎麼高也總有個極限，以及就算有人給我們100萬人的轉介紹，時間就是這麼多，能夠見到的人也就只能這麼多。
