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2022年8月1日 · Sanjay R. Tolani在執行觀念式簡報過程中，時常運用「比喻談保險」的模式，以淺顯易懂的方式讓客戶更加理解保險保障的重要性。 1. 運用物品. 比喻談保險，是在我們告訴客戶或準客戶他們需要多少保障額度前，運用物品之間的關係，彰顯保險的重要性。 關係1：有4大支持的物件，如椅子、桌子、車子等。 關係2：一個具有保護功用的物品，如安全帽、安全氣囊等。 舉例1─椅子. 我：「客戶先生，一張椅子有幾隻腳？ 客戶：「當然是4隻腳啊！ 我：「對的，你看，假如這椅子只有3隻腳大概會搖搖晃晃，若只剩下2隻腳，你坐在上面肯定會摔下來，對嗎？ 就像財務規劃一樣，有4大基礎支柱是你所需要的。 舉例2─車子. 我：「客戶先生，一台車有幾個輪子？ 客戶：「有4個！
2018年5月1日 · 這其實是一個「雞生蛋、蛋生雞」的問題。 學習需要投資時間、金錢，所以我們應該是賺到了錢才去投資自己？ 還是先投資時間與金錢，透過學習提高產能，在努力的過程中就要開始啟動？
2020年3月1日 · 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。 業務人員問1個對問題，勝過10個不好的答案。 3. 勇敢促成 ：當業務人員在幾次見面和聊天後提到商品，或是帶著建議書過去，如果客戶沒有提出太多反對問題，那麼就應該勇於表達促成的邀請，而不是等待客戶主動提出。
2021年11月1日 · 最後一類為線上的DIY活動，也就是將過往的線下DIY活動移師線上舉行，所需的材料則是先透過郵寄的方式送到參加的客戶手上。 這些活動的講師有許多都是團隊的客戶，在疫情影響導致無法開店做生意的期間，活動的邀請無異於一場及時雨，也幫助這些客戶開拓了市場，達成雙贏。 有些以前就合作過的講師在嘗試過線上活動後發現，以往活動受到場地的限制，能夠分享的人數有限，線上舉辦活動反而讓與會人員數量不受限制，而且更便於讓參加者介紹親朋好友一起加入，可以說更加輕鬆無負擔。 許朝淵坦言，純線上的活動對他們來說也是個嘗試，許多經驗做法都是在摸索中找出來的。
2018年3月1日 · 1.不要將自己的財務安全交在他人的手上。我們生活在DIY 「自己動手做」的時代，學習一些財務策略和自我教育已為常態。如果妳有另一半，請與他談論妳過去已經完成的財務計畫。 2.按照順序達成妳的財務目標。在未來妳希望在財務方面達到 ...
2018年11月1日 · 一、忌虛假. 很多業務人員雖然明白故事行銷的功用，但卻沒有運用正確的方法，和客戶講了一個虛假的故事。 人與人之間的相處，最忌諱的是不誠實，業務人員為了讓客戶購買保險，採用虛假的故事，只會讓客戶認為業務人員為了銷售保險而謊話連篇，因此，業務人員在利用故事銷售保險時，第一大忌是讓客戶感覺這是一個虛假的故事。 保險業務新人或許沒有親身經歷的實例可談，不妨多與主管、團隊夥伴交流分享，在交流中蒐集不同的案例。 在蒐集案例的過程時，要注意把故事的來龍去脈弄明白，詢問當中的細節，以免和客戶分享時，給客戶帶來一種虛假故事的感覺。 其次，也可以閱讀各類記實類的書籍或新聞，從中獲取材料來源，業務人員可以從中借鑑故事，同時與客戶說明故事的來源，讓客戶更有真實感。
2021年11月1日 · 繆敬珩來自人口只有32萬的花蓮，花蓮人口外流嚴重，除了自己，同齡朋友、同學們大部分都前往外地尋找更多的工作機會。 他選擇留在家鄉只有一個單純的想法，就是照顧父親。因為父親到中年時才生下他，當繆敬珩22歲大學畢業時，父親已63歲，因此孝順的繆敬珩想留在家鄉陪伴父親。
