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2020年2月1日 · 1.選擇演練內容,為夥伴進行講解。. 在進行角色演練之前,主管A重新複習了一遍國際認證財務顧問師(RFC)課程,結合課程所學內容,選取其中最重要的部分作為和夥伴講解的重要知識點,即家庭財務報表的使用。. 主管A花了半天時間,和夥伴詳細講解家庭 ...
2019年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 11 月 1 日. 0. 2400. 二 一四年十月,吳善國在銀行工作了二十年後,決定轉戰保險業,吳善國發現客戶在購買保險商品上,和購買銀行商品相較,最大問題在於不清楚買了什麼商品。. 所以當他第一次接觸客戶時,都會要求客戶先將 ...
2023年6月1日 · 經營自媒體最大的優點是排除時間和空間的限制,為「被動開發」的概念,有機會接觸到外縣市甚至國外的準客戶。. 當自己在休息、睡覺的時候,也有人可能正在觀看影片和文章。. 然而自媒體平臺雖然有許多有趣、吸引人的地方,不過陳立侖也點出,以自媒體 ...
2020年5月1日 · 製作精益求精的保險計畫書,是業務人員在眾多同行中脫穎而出的關鍵步驟,也是自己給客戶遞交一份優秀成績單最有效的方法。 同時,業務人員用工匠精神淬煉保險計畫書,所付出的努力也終將回饋給業務人員,帶來客戶更進一步的信任,創造更多的加保與轉介紹機會、提升業務人員的個人品牌 ...
2020年7月1日 · 時至今日,顧客本位的銷售方式已然成為業務人員的基本功,如何提升客戶的「消費者體驗」,讓他們更願意購買保險?台灣人壽巨碩通訊處處經理嚴羿麟認為,有4大方式可以創造良好的客戶體驗。 現代人對3C產品及網路的依賴性愈來愈高,就是歸因於其便利性,6大民生需求幾乎都可以靠手機及 ...
2019年8月1日 · 以下統整多位優秀業務人員使用APP的方法與步驟,供業務人員參考與學習。. 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案,業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。. 以手機筆記類APP為例,打開APP後的第一層 ...
2021年1月1日 · 擔任功能組成員,讓團隊的「活躍份子」設計活動環節、製造 驚喜等。在這樣的過程中,主管還可以積極給予年輕夥伴鼓勵及讚許,讓他們感受到團隊的溫暖與認同。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第381期 ...