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2023年10月1日 · 金融商品投資方法百百種，基金、ETF、股票等金融商品琳瑯滿目，不同的投資產品稅賦大不相同，以下分別介紹幾樣民眾最愛投資的金融商品稅賦規定。 基金 Fund 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同 ...
2018年9月1日 · 到底為什麼準退休族對於目標到期債券基金投資型保單接受度如此高？ 對此，台灣人壽商品二部副總經理黃文章指出，二 一八年一月到六月底的統計，業界目標到期債券基金投資型保單的保費收入已超過526億元，占比所有的投資型商品超過25％。
2023年8月1日 · 他說明，以「類全委（由專業的基金經理人操作投資）投資型保單所投資非投資等級債券型基金、新興市場債券型基金合計投資比例上限不超過20%，且其中非 投資等級債券型基金投資比例上限不超過10%」的新規來看，是因不同業者為了市場競爭 ...
2024年1月1日 · 因此，安聯人壽正積極尋找能取代過去「高收益債、新興市場債」的投資標的，以更多元的選擇，滿足客戶投資和領取配息的期待。 與此同時，公司亦透過內部訓練，培養業務員對外銷售、溝通的品質，確保客戶在購買投資型商品時，充分瞭解商品的內容和投資風險，降低解約、客訴率。
2020年9月1日 · 他的薪資不高，每月都需要加班才能有3～4萬元收入，上有70歲的父母親要奉養，下面也有3個孩子正嗷嗷待哺，但妻子因有小兒麻痺，無法出外工作。 潘薇薇一聽就知道，此客戶的風險承受能力極低：「他只能承受債券的風險。
2018年8月1日 · 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同，通常高資產客戶通常會經歷3個過程：. 第1種是「創富有成」： 在創造財富的過程中，資產也逐漸在累積。. 在為客戶規劃財務目標時，目的是要讓客戶生活過得更好，因為賺錢若不去用它，充其量也只是表面上的 ...
2017年6月5日 · 臺灣首張目標到期型投資型保單問世，結構是以保險加上目標到期債券基金，有投資期限與到期收益 ，可滿足投資人雙重需求。 在我看來，這是一張具有智慧、理性、人性的保單設計。保單啟動「自動設定」機制，自動設定至你想要 ...
