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2019年8月1日 · 2019 年 8 月 1 日. 0. 2939. 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交.
2022年11月3日 · 1277. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。
2022年11月1日 · 2022 年 11 月 1 日. 1690. 0. 2015年6月世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）發布之「金融服務的未來（The Future of Financial Services）」報告1，其中一個廣為大眾熟知的，即是金融科技（FinTech）能夠發揮的功能（見圖1），包括：保險、支付、投資管理、籌資、存貸、市場資訊供應等。 眾所周知，在未來的金融服務中，銀行業是最先受到金融科技的衝擊，但是保險業所受到的衝擊卻是最大。 到底金融科技會如何巨大影響保險業的商業模式？
2023年1月1日 · 對於臺灣壽險業來說，目前面臨最大的挑戰，應是主管機關為了強化監理作為，預計在2026年1月1日同時實施IFRS 17及ICS 2.0這兩個新制度。. 今年距離2026年僅剩3年時間，如何讓各財務指標能夠合於標準，是各家壽險業亟待解決的主要課題。. 談及蔓延3年的 ...
2019年11月1日 · 2019 年 11 月 1 日. 0. 2173. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲5屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎，甫榮獲二 一九年國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。
2020年9月1日 · 2020 年 9 月 1 日. 1714. 0. 無論是初入職場的新鮮人，抑或是已有工作資歷的職場前輩，若想要達成自我期許與目標，「抗壓力」是不容忽視的一大成功要素。 在壽險團隊中，若想要達到共榮共好的團隊願景，主管如何帶領新進人員迎戰壓力並形成抗壓力，是一大學問。 正所謂「壓力使人成長」，雖然八股，卻是相當真切的一番道理。 而在壽險團隊中，若想要達到共榮共好的團隊願景，主管如何帶領新進人員迎戰壓力並形成抗壓性，即是一大學問。 用振奮人心的故事與觀念，提升夥伴抗壓力與耐挫力. 在一座廟宇裡，有一排石階與座落在高處的大佛，人們需要爬上石階後才能向高處的大佛參拜，某天，石階疑惑地問大佛，為何我們明明本質都是石頭，我卻如此被萬人踩踏，而你在高處風景優美，人們也為了參拜你而來？
2019年11月1日 · 3標準、3步驟，尋找適合的人才. 團隊要持續增員，才能保持活力，成長並創造更多可能。 對於增員，蔡清華認為 首要條件是要認同保險的價值和意義 。 在面談新人的過程，以及新人培訓的課程也都會特別強調保險的工作價值、社會意義和功能。 他強調，如果無法非常認同和肯定保險的重要性，純粹為了提高收入而加入保險業，在面對挫折及市場變動時，就很容易放棄、脫落。 就好比，二 一九年因應法規的調整，引導保險商品及市場改為以保障型商品為主，若沒有非常認同保險的價值與意義，業務人員就無法好好轉型。 第二，要有創業心態 。 具備強烈的創業心態是保持積極的重要因素，如此，在遭遇到挫折的時候，就不會輕易因眼前的挫折而放棄。
