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2023年8月1日 · 香港大同理財服務有限公司首席執行官蘇婉薇認為，無論入行多久，都要一直保持學習的心態與習慣，因為知道自己的不足，才能夠持續進步、成長。 因此，蘇婉薇期許自己時刻都有進步，每天都懷抱著入行第一天般的心態求知若渴。 不只是藉此不斷培養自己的專業能力，更是打造了客戶眼中的專業品牌形象，獲得客戶更高的信賴。 不斷進修，成為客戶眼中的「蘇博士」 入行40年來，蘇婉薇已經考取了18張專業證照，除了保險以外，還囊括了多個領域的證照，如今仍然以每1、2年進修一個系統課程的速度不斷充實自我。 同時，每天睡前，她也一定會花至少30分鐘的時間閱讀，將知識與資訊結合親身經歷，化為自己的專業能力。 「在我剛入行的時候，大學生還很稀少，所以我光是把碩士學歷亮出來就是專業品牌。
2022年7月1日 · 一般來說，團隊1年內新人，有10大培訓需求： 因此根據新人的培訓需求，首13個月的4個季度培訓重點規劃如下（見圖1）： 第1季度培訓重點（Q1）： 首要工作是大量拜訪，成交保單。 最好能夠做到第1季度成交不低於10件。 如此，新人第1季度就賺到錢了，更能夠定著下來。 並且因為有緣故客戶，第1季度一定有成交的可能，主管要在這時幫他把基本行銷技能訓練熟。 第2季度培訓重點（Q2）： 開始要求轉介紹，訓練轉介紹的話術。 此時，主管要把轉介紹名單當做KPI，要求每週彙報時，總結一週得到多少個轉介紹名單，是否達標等。 第3季度培訓重點（Q3）： 拿到了轉介紹名單，主管還要看新人的轉化率，例如，我們要求新人每週蒐集5個轉介紹名單，1個月蒐集20個左右的名單，但這些名單是否可以轉化為保單件數？
2023年10月1日 · 1.強化能力。 這類學習內容最常見的就是學習商品知識、金融資訊、銷售做法等與保險直接相關的內容，不過林千鳳強調，有些非直接相關的能力同樣也在業務員應該學習的範疇之內。 例如，曾經有位夥伴明明活動量很夠，一日三訪從不懈怠，業績依然不見起色，後來林千鳳在某位客戶的啟發之下，將這位夥伴帶去上了形象管理的課程，不久後業績果然得到很大的突破。 這類課程有時候在網路上也能找到許多資訊，但透過課程能夠系統性地學習，將內容轉化為確實能夠改變自己的做法，而非只是單純地蒐集資訊卻無從下手。 而這正是花錢系統性學習，而非在網路上隨意蒐集資源的優勢之處。 2.知所以然。 許多時候，業務員雖然會銷售商品，但要是再更深入探討相關議題，卻又因為未曾涉獵而啞口無言，前述林千鳳銷售終身壽險卻無法回答客戶疑問，便是最好的例子。
2022年12月1日 · 在未來整個保險業務銷售的道路當中一定是充滿挑戰，《Advisers財務顧問雜誌》在401期特別專訪了政大風險管理與風險學系林建智教授，他談到臺灣保險業未來發展趨勢有3個方向，分別是資料系統化、商品多元化以及銷售專業化，其中特別以銷售專業化來說，對於業務員或者業務團隊本身來看如何能夠透過學習提升專業，要靠的還是自己，因此對於RFC會員來說，在這個時刻讓自己走在銷售專業化的道路上絕對是正確且前瞻的選擇。 美國總會總裁Stephen Bailey： 真正的專業人士在困難時期更加有所作為. IARFC美國總會總裁Stephen Bailey雖然無法親自與會，但也特別錄製影片致詞，除了對現場與會的資深會員表達恭賀與感謝，也肯定大家長期致力於實踐協會的理念與目標。
2022年9月1日 · 團隊每日晨課後1小時的二次早會也是學習的重點，共8堂課的「天龍八部」提供夥伴選修上課，每季一輪且可重複選修，如同大學選修只要不衝堂即可。 這是除了晨課以外更進階的學習課程。 此外，無論是資深或是新進業務，都會參與團隊每半年舉辦一次的「行銷戰鬥營」及「增員戰鬥營」，過程中會準備多個案例讓夥伴們抽籤，根據抽到的案例情境去進行通關驗收。 因為客戶的型態與職業多元，平時的教育訓練又多半是「教得多、練得少」，透過這個活動，夥伴們可以用案例演練的方式瞭解不同客戶的樣態，以及實際操作上需要注意的地方。
2018年4月1日 · 2.資格課程。 宏星集團與IARFC協會合作，提供RFC專班課程。 不過RFC資格需要四年的財務策劃全職工作經驗，因此二 一六年宏星集團引進了RFA資格，讓學習課程的夥伴可以先得到一個資格，也提高對客戶的說服力，等到工作經驗累積足夠了再考取RFC資格，如今擁有RFC資格的成員大約有350人。
2021年3月1日 · 「勤奮」是一名優秀壽險業務人員必須具備的基本條件，平時認真對待每一件事情，並透過積極努力學習，才能夠在職場上發揮自身潛能，為自己創造最高價值。 香港保誠保險分行經理陳紫云在保險業12個年頭裡，從業態度和精神不但成為眾人榜樣，還榮獲多次國際龍獎IDA，對她來說，有一個清晰的目標在眼前，做事情時一定會更加努力。 設定明確目標，做好自我管理. 「獲得國際龍獎IDA終身會員，是我入行時的夢想。 」早年參加國際龍獎IDA盛會，陳紫云在台下聆聽IDA終身會員分享事業經營的成就及自身故事經歷，深深感受到他們對這份事業的投入、令人敬佩的從業歷程，因而向他們看齊，希望自己有一天也能達到這樣的成就。
