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搜尋結果

  1. 2022年6月1日 · 財政部已規劃擴充資料中心雲端平臺,建置大數據分析區,導入電子發票大數據分析等,利用跨域資料庫或大數據來進行課稅資料的蒐集。 財政部一直都有列管電腦選案,80年代開始建置電腦選案系統,千禧年後為精進系統曾委外資訊公司開發,2015年還特別建置了賦稅再造國稅系統。 財政部可以運用各種資料來源,篩選逃漏稅風險較高的案件,資料來源包括綜合所得稅結算申報系統、扣免繳申報資料、資金匯出入資料、入出境資料、營業稅申報及進銷貨檔、海關進出口報單、營利事業所得稅結算申報系統及財政部核定檔等。 臺灣現在已擁有高科技查稅系統網。

  2. 2024年3月1日 · - 2024 年 3 月 1 日. 0. 884. 好的數據能讓客戶認同且有所啟發, 好的故事能打動客戶、喚醒風險意識, 然而如何避免數據分享讓人感到生硬艱澀, 說的故事讓人覺得瑣碎無趣? 本次每月特輯, 邀請銷售大師桑傑及業內的行銷高手, 講述如何在銷售不同險種、面對不同族群客戶時, 數據及故事於實際展業上的運用及分享技巧, 詳細解析數據力及故事力如何成為成交背後的推力! 真實數據+關鍵故事= 提升成交率的關鍵法則. 喚起客戶的共鳴, 是銷售成功的第一步. 「321+1」保障觀念,為客戶建構正確保險觀念. 打穩信賴根基,創下單一家庭案件醫療險實收保費140萬元驚人成績. 精準分享,抓住客戶黃金15分鐘專注期. 理性×感性——打動人心的投資型保單銷售力.

  3. 2019年4月1日 · 1.大數據的運用:大數據為業務人員帶來許多便利性,如保險公司在商品設計、核保、理賠等,皆能大量運用大數據運算,設計出更符合市場需求的商品,透過資料分析進行自動化風險定價,提高精準性與核保速度。

  4. 2017年12月23日 · 數據資料可應用於許多新方法,來改善配銷成效,也包括了財務顧問的自身瞭解,財務顧問本身也是消費者,現在的消費者或顧客訊息當然也適用於財務顧問本身。 配銷分析學可分為2類,為了配銷及關於配銷,前者包括了「客戶開發(lead generation)」及「交互行銷(cross-sell)」模式,後者則是財務顧問區隔、招募、生產率及客戶維繫模式(retention model)等。 所以,是哪些資源來協助支援? 行銷及配銷組織運用不同方式的分析學,多數是來自公司本身的分析團隊(見圖一)。 精算師在分析中的角色. 精算師在支援分析上的參與,至少在行銷配銷方面,大致來說是很有限的(見圖二)。

  5. 2021年10月1日 · 資料輸入後,系統分析的結果會以圓餅圖或列表的方式展現,視客戶偏好與情況不同可以自行調整。. 張耀仁較常透過圓餅圖與數據向客戶說明,直觀的圖像化資料能夠讓客戶直觀瞭解自身的保障與不足,進而與業務人員一起討論規劃接下來的保障方案。. 至於 ...

  6. 2019年8月1日 · 運用APP來管理客戶的檔案,關鍵在於隨時記錄,每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物,養成隨手記錄的習慣,會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下,公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況,關於客戶的更多資訊,則需要業務人員自己做好記錄和整理。

  7. 2024年4月1日 · 每一階段都會提供「關鍵數字」,可以增加自身論述的說服力外,也可以透過數據 來切入話題、分享故事。同時搭配「現況解析」,為客戶建立較正確的財務觀念。 一般要靠收入幾年內就存到第一桶金可能性不大,目前年輕人最多用基金來理財 ...

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