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2019年2月1日 · 所謂「人以群分」，人和人之間的相處，總會因為彼此身上某一些特點而彼此吸引或相斥，但保險業務人員要贏得好業績，不能只服務天生與自己契合的客戶，要學會與不同性格人群溝通的技能。 如果按照曾任教多國多所大學的教師、暢銷書作者海倫．帕爾默的劃分方式，根據人們不同的核心價值觀和注意焦點及行為習慣的不同，可以把人的性格分為9種：完美型、助人型、成就型、藝術型、理智型、疑惑型、活躍型、領袖型、平和型。 以下根據常見的客戶類型，談其中5種與不同性格客戶的溝通方式。 完美型客戶邏輯嚴密，言語不多但善於言辭，通常會讓業務人員覺得捉摸不透，不知道該如何切入保險銷售才能讓客戶不抗拒。 面對這類客戶，很多夥伴都感到無計可施。 其實，開拓他們的關鍵就在於你的準備上。
2022年11月3日 · 特輯內文. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同. 文 洪紫芸 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1267. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。
2023年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 758. 今年38歲的南山人壽元捷通訊處處經理高翊紘，談及對Z世代的特質和領導時坦言：「這不是一個很容易的課題，因為我們很難找到一個年份，就將族群的特質隔開。 」在平均年齡不到30歲的元捷通訊處，世代間的性格就好比光譜般，既有世代融合的特質、也有各自獨特之處。 在元捷通訊處，夥伴年齡恰好交界於Y世代（1980年後出生）和Z世代（1997年後出生）間，換算成年齡，夥伴年紀皆約莫落在20、30歲。 而在通訊處裡最年長的高翊紘處經理，就像大家的兄長般地照顧通訊處的年輕夥伴。 問起高翊紘，Y世代和Z世代之間，究竟有哪些共通的特質？ 又該如何與夥伴共同扶持、成長，才能打造出一個高向心力的團隊？
2018年11月1日 · 1. 二 二～二 一八年連續十七年達成高峰競賽. 2. 二 九～二 一八年連續十年達成極峰挑戰. 3. 二 三～二 一八年連續十六年完成新高峰競賽. 4. 二 一五～二 一八年連續四年挑戰新極峰最佳排名. 5. 二 九～二 一八年間9度達成榮譽會最佳區經理. 每一家保險公司都有內部競賽，能夠達到內部競賽的前幾名，哪怕尚未達成IDA百人團隊或者CIA500團隊等榮譽，也已經是很績優的團隊。 南山人壽景順通訊處不但在公司內部競賽位列前5名，這樣的成績更是連續五年達成，處經理何典成認為，關鍵在於團隊功能組的分工合作，以及抓住各種機會激勵夥伴熱情。 兼顧業績與組織發展，各大功能組分工合作.
2023年6月1日 · 新光人壽豐原通訊處資深區經理鄧孟芬表示，從上述的例子可以看出，其實每一個人的需求或是煩憂都會無意間影響他們的行動與選擇，只要細細觀察客戶日常生活的蛛絲馬跡，就能輕易得知其痛點，當業務員以此為切入點，就能大大提升後續成交機率。 精準方向：歸類相似族群的需求痛點. 隨著年齡變化，人們的價值觀也會隨著環境與想法的改變而有所不同，以中壯年客戶為例，工作及薪資可能已經相對穩定，所以既有時間投資理財，身體也相當健康。 但愈是穩定的生活，就愈怕計畫趕不上變化，當突發疾病與意外找上門時，所有計畫將都會被打亂，此時疾病與意外的風險轉嫁就會成為客戶的痛點。 此外，若是有子女的小家庭客戶，也會在意教育基金的儲備。
2020年8月1日 · 888. 0. 隨著時間流逝，保險業務人員勢必也會面臨退休的問題，但給客戶的服務可不能因此中斷。 保險業務人員若做好家族傳承，當客戶把資產傳給子女時，也同時將自己的服務與信念一併傳給自己的下一代，建立起保險家族經營的口碑，往後便會成為子女最佳的銷售名片。 保險的功能在於為人生不可掌握的風險與意外提供最佳的保障。 當被保險人遭逢變故，可以將風險轉嫁給保險公司，讓保險公司提供一筆錢來協助客戶與其家人度過難關；要是保戶一生平安，就會牽涉到資產傳承的問題，這份資產可能會傳承給第二代，甚至是第三代。 然而，隨著時間流逝，保險業務人員勢必也會面臨退休的問題，但給客戶的服務可不能因此中斷，要是讓客戶不熟識的保險業務人員接手，難免會給人踢皮球，或是成為孤兒保單之感。
2023年1月1日 · 高資產客戶的分類依據很多，相信光是你聽過的分類方法就有上百種，而我關注的其實只有4點，或者說2個項目──客戶是 受雇者 還是 自雇者 ？ 客戶 有家族企業的背景 或者 沒有家族企業背景 ？ 藉由這些項目，可以將高資產客戶分為A、B、C、D一共4個種類，藉此便能為客戶做更適切的分析，經營起來也更有效率。 A：自雇者、有家族企業背景. 這類客戶通常是在自己家族企業工作，或者在家族支持下開設了公司，可能是中小企業，也可能是跨事業體的大企業，如果更富有一點甚至會設立家族辦公室，有效管理家族企業的財務。
