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2020年8月1日 · 然而，家族傳承最重要目的之一就是希望家族及企業能夠永續興旺、永續經營，簡而言之就是希望家族能夠「富過三代」，因此除了釐清傳承的內涵有哪些，亦需要設置「治理機制」，使家族後代都有可以依循的標準。
2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 2505. 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？ 家族財富傳承顧問能做些什麼事？ 我們都知道家族傳承主要是傳承金融財富、企業財富、社會財富及人力財富4大資產，其間囊括了有形資產及無形資產。 傳承顧問的價值在於協助客戶能夠順利地、永續地使這些資產綿延下去，箇中包含了使財富永續、使基業長青、使善緣廣結、使家族和諧、使人才輩出等。 然而上述都是目的，家族財富傳承顧問該做些什麼，又或者是說能做些什麼，來達到這些目的？ 簡單來說， 分析現況.
2018年3月2日 · 家族要如何傳承？ 對於一個家族來說，需要傳承的財富大致分為4種： 1.金融財富。家族所擁有的流動性與非流動性金融資產，保障家族生活所需。家族對金融資產的管理及規劃能力，讓家族的金融資本達成可持續增長。 2.社會財富。
2019年11月1日 · 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 股王大立光於二 一九年九月二十四日申報轉讓持股，林氏家族成員4人轉讓1萬246張大立光持股至新成立的閉鎖型控股公司——石安股份有限公司。. 轉讓完成後，石 ...
2020年8月1日 · - 2020 年 8 月 1 日. 1555. 0. 家族財富傳承是高資產客戶極其重視的議題， 同時也是所有保險業務人員想要觸及的領域。 然而，財富傳承的內涵是什麼？ 家族在財富傳承上又會面臨什麼樣的挑戰？ 保險業務人員能夠成為家族財富傳承顧問嗎？ 該具備什麼樣的專業與技能？ 又該如何吸引有財富傳承需求的客戶？ 這一連串的疑問，相信本篇能夠給予詳實的解答。 建立治理機制 使家族財富永續傳承. 以慈善傳家，有明確治理機制的洛克斐勒家族. 注重細節、建立操作機制，為完善家族傳承的精髓. 家族財富傳承顧問能做的事.
2021年9月1日 · 中國紅團隊人力約2,500人，旗下25個單位都成功達成「IDA團隊」榮譽，便相當於中國紅完成了300 IDA的成績，只要再推一把，就能夠順利完成500 IDA的成就。. 此外，中國紅的每位主管職夥伴，都要拿出一份獎勵給旗下夥伴，而且彼此不抵銷，一位基層業務夥伴只要 ...
2022年11月3日 · 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同.
