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2023年2月1日 · 追求榮譽，是因為有一種想要突破自己極限的心態。. 游憶如表示，從內勤轉換跑道進行銷售的過程一點都不容易，過去她在企業年金部門替公司籌措活動、舉辦課程，從投資的角度看總體經濟，觀察分析基金、股票的市場；現在，她以保障面與客戶溝通 ...
2024年6月1日 · 外表魅力和相似性如何影響好感度？. 《影響力》一書中指出對於好看的人們，我們會不由自主的給出好感，這種反應屬於社會科學家所提出的「光環效應（halo effect）」，意思是說，某人的其中一項正面特質，會主導別人對於他其他層面特質的看法。. 這意味著 ...
2024年8月1日 · 實務規劃上，要率先透過充分溝通，理解客戶的理財價值觀，並確認客戶的目標和財務需求後，才會協助客戶建立家庭財務報表，討論當前的風險和責任，接著再結合客戶的理財價值觀（和金錢的關係、財務決策的方式和行為、對債務的想法、願意承擔的風險、對儲蓄的看法等），來分析客戶面對目標時需要的收入和保障。 「這樣一個理財規劃，好比做一個全身的健康檢查。 」李鳳蘭指出，顧問正在為客戶進行生涯360 度的理財規劃，對客戶人生不同階段的不同需求給予建議，「因此理財規劃也和客戶的職業生涯息息相關，假設客戶當下的工作收入，沒有辦法完成自己的財務目標，那麼最好要盡早調整，重新找到她適合的職場位置。 當多重財務目標足夠明確之後，就可以很清楚地計算出當下財務狀況離這些目標的距離，藉此進行反推出未來每個月的理想收入。
2022年12月1日 · 自我反思，向內提問達致卓越. 在業務展業過程中，難免會遇到許多挫折，那些挫折可能來自親友的不支持，也可能來自客戶的提問無法回答……面對這些挫折，業務員可以藉由反思來調適心情，並且解決問題。. 唯有透過不斷提問，在每一次挫折中進行 ...
2020年7月1日 · 連續三年獲得IDA優秀主管金龍獎的林嵐認為， 新人進入保險業能否找到自己的一片天，首重就是要找到「驅動自己往前的力量」。 驅動力可以來自於「榜樣」或是「夢想」，林嵐以自己為例，「我想成為像我們卓越團隊大家長那樣的人」，她深深受到施麗麗為人處事的風采所吸引，特別是在IDA年會上看到施麗麗除了對自己團隊有著正向影響外，更能影響到團隊以外，不同公司、不同地區的保險業務人員。 林嵐期許自己有朝一日也能成為有著廣大影響力，帶領保險業往前的引領者。 另一方面，林嵐也很感謝保險行銷集團提供了IDA年會這樣一個能夠認識各種保險業卓越領航者的平台，讓她有著更多學習機會。 因此她推己及人，除了幫助夥伴找到驅動力，同時也抱持著時刻學習的精神，以及心懷感恩的態度，因為自己的保險從業生涯就是這樣一步一腳印地走出來的。
2016年4月28日
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2024年9月1日 · 榮耀綻放，熠熠生芒. 2024年，全球一共誕生10位雙白金會員、302位白金獎會員、298位金龍獎會員、891位銀龍獎會員、4,846位銅龍獎會員；與此同時，還有2位傑出會員經歷24年的持續挑戰，終於步入最高榮譽殿堂──IDA名人堂。. IDA執行委員會主席黃俊文表示，24年 ...
2024年8月1日 · 家人的意見與客戶名單，吳俊瑤的保險經歷3階段. 2023年到臺北參加國際龍獎IDA年會的吳俊瑤，原先在一家民營企業擔任秘書，經常要隨著老闆奔走於兩岸三地，常常一忙起來就是好幾天不在家，且由於當時繁重的工作內容，還得常常早上9點起床，一直忙到半夜12 ...
