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2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2021年10月1日 · 937. 0. 雖然常說電腦比不上人腦，但是在記憶與整理這方面，人腦著實沒有電腦占優勢。 富邦人壽富宣通訊處業務經理張耀仁認為，數位工具在業務經營上產生了很大的幫助，不但省去了許多記憶資訊的功夫，更能夠在關鍵節點與時間得到提醒。 不過他也強調，系統是死的，人是活的，再好用的工具也只是工具，需要累積自身的個人經驗靈活使用，才能夠讓工具成為自己的助力，而不是形成依賴。 只要能夠做到這點，數位工具就會成為業務人員從業生涯的一股東風。 數位系統提升效率，更展現業務人員的專業. 富邦人壽的「行動辦公室」系統在5月以來的疫情下發揮了不小的幫助，當人心惶惶、無法與客戶見面的情況下，依然能夠與客戶維持聯繫，且在金管會政策鬆綁後，甚至得以透過行動視訊投保。
2022年6月1日 · 財政部一直都有列管電腦選案，80年代開始建置電腦選案系統，千禧年後為精進系統曾委外資訊公司開發，2015年還特別建置了賦稅再造國稅系統。 財政部可以運用各種資料來源，篩選逃漏稅風險較高的案件，資料來源包括綜合所得稅結算申報系統、扣免繳申報資料、資金匯出入資料、入出境資料、營業稅申報及進銷貨檔、海關進出口報單、營利事業所得稅結算申報系統及財政部核定檔等。 臺灣現在已擁有高科技查稅系統網。 目前所知，已有不動產交易有房地產移轉資料通報系統、股票買賣有未上市股票移轉通報系統、錢進錢出有央行結匯資料建檔總歸戶系統以及銀行高額匯款通報系統，還有專屬有錢人的尊榮服務：高所得財產異動情形檔。
2021年10月1日 · 在臉書上 分享 鳴叫的Twitter 數位化已然是一大趨勢，不但各行各業都在努力數位化，保險業當然也不例外。回顧幾10年前，業務人員還得拖著裝滿文件與廣告文宣的行李箱，頂著豔陽天到處跑客戶；如今，不但所有資料只要一臺平板電腦就可解決 ...
2022年7月1日 · 舉凡在特定時間的鬧鈴，告訴自己只要鬧鈴一響，就要開始約訪客戶，或是在桌上 的小紙條寫上：確認約訪進度，都是很好的提示方式。有時我們並不是不想做或是沒能力做到某件事，而是工作內容繁雜，有時候建議書打到一半，客戶就來電；剛 ...
2019年4月1日 · 和電腦時代不一樣，智慧型手機對人們的影響更甚於電腦。不論是掃地機器人、電子化繳費、AI客服等，都告訴我們數位時代已經來臨，我們無法停留。大家從使用手機的習慣，漸漸延伸，習慣生活中充滿各種科技產品，逐漸邁入及適應科技時代。
2017年2月5日 · 第一是「高專業」。 網路投保截至二 一六年九月底，保費達到5,200多萬元，高於二 一五年1,100多萬元，民眾的接受度逐漸提高，雖然保費數字不斷攀升，但仍僅限於儲蓄險、旅平險等較簡易比較的商品。 為什麼？ 試想，如果你有500萬元，想要為未來做規劃，我想大多數人都不會選擇只坐在電腦前，勾選幾個選項，就把500萬元全投注在網路投保，而是會找一個高度專業的從業人員，尋求最佳的規劃協助，從人壽保障、財務規劃、資產傳承與分配等，各個規劃面向都全盤考量。 因此具有高度專業化的從業人員是絕對不會被取代的。 第二為「高道德」。 具有高度職業道德的從業人員，會給予客戶最真誠的建議、最佳的規劃與服務，把個人的私心放在最後，其為自身所建立的正面形象與品牌，絕對會為自己持續帶進業績，奠定在保險業永續經營的基礎。
