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2019年1月1日 · 0. 1317. 現職：國泰人壽總經理. 入行年資：二十七年. 學歷：台灣大學財務金融所. 經歷：曾擔任國泰人壽財投部門主管，並擔任副總經理及資深副總經理，經管過財務投資系統、不動產、業務系統、多元通路、作業系統、營運企劃等單位；國泰人壽董事. 保險業除提供民眾完整保障外，更要「永續經營」，期望結合保險「以人為本」的核心職能和永續「利人利己」的共生思維，發揮企業公民的力量，成為產業盡責機制的主要推手。 回顧二 一八年，全球金融市場經歷了倍增的波動性與不明朗因素，美國Fed連續升息、美中貿易衝突升高等，保險市場同樣風起雲湧，國泰人壽總經理劉上旗從國際聚焦至臺灣，從不同面向來談二 一八年的保險業。 面向1IFRS 17即將實行，產業資產負債管理面臨挑戰.
2024年1月1日 · 2024 年 1 月 1 日. 822. 0. 彭金隆. 政治大學商學院教授兼任教學副院長. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的營運架構，當壽險業開始習慣長期低利率的環境時，在2022年美國聯準會啟動暴力升息後，立刻讓保險公司學到利率波動可以帶來的巨大經營風險，也讓業者對利率的敏感度和警覺度大幅提升，對資產負債管理的看法也有了重大的轉變。
2024年1月1日 · 「2023年對壽險業來說是相當挑戰的一年，而挑戰仍在持續進行中。 」從2022年延續至今的美國強力升息，對壽險業的影響直接反映在其財務報表上，該如何應對利息變動的市場環境，是所有保險公司迫切需要解決的課題。 財團法人保險事業發展中心董事長簡仲明表示，在此嚴峻的市場環境下，壽險業在2023年第3季的收入還是止住了虧損，轉虧為盈，這是他十分肯定的表現，與此同時，也要思考為什麼升息後的美債壓力，對一些國家來說影響並不大，簡仲明總結出2大核心原因，分別為接軌IFRS 17以及ICS 2.0的因應準備以及商品結構發展，這亦是壽險業需要精進之處。 在地化以及過渡化措施，以順利接軌IFRS 17以及ICS 2.0.
2021年2月1日 · 陳揮美指出，每一個人都希望自己發生意外後，能不拖累身邊重視的親人或愛人，一旦你喚醒客戶的危機感，保障型商品其實不難行銷。 運用說故事的力量，喚醒客戶危機意識. 陳揮美有自己的服務區，當她挨家挨戶拜訪時，會遇見各式各樣的民眾。 一般來說，她規劃時會依照各年齡層區分，以20～30歲的年齡層為例，因為年輕人可能沒有那麼多預算，她會先幫客戶規劃定期壽險、醫療險、意外險等基本保障；30～40歲可能是有家庭和房貸壓力的中壯年族群，她會幫客戶提高壽險死亡給付和加強醫療與重大傷病、長照險；只有40～50歲，屆齡退休的經濟壓力族群，她才會推廣年金保險。 陳揮美坦言，行銷過程中確實容易得到客戶回應：「你們這個保險的利率太低。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2018年6月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 定位思考，更明白保險的價值. 在你尚未做出決定是否要買保險時，如何獲得「免費」的保險保障？ 一位優秀的財務顧問會請你務必、即刻簽署保單，因為如果這張保單不符合你的需求，稍後仍然可以取消。 他們希望確保一件非常重要的事，在你仍然在決定是否繼續擁有這張保險時，於免費期限期間給你完全的保障。 請記住，每一張保單都有一個免費期限，這是新契約投保人可以不受到任何罰款或費用，就能無條件終止保單的期限。 所以不要害怕，現在就拿出筆來簽下你的名字，然後即刻獲得免費的保障。 免費的保險保障體驗.
2019年8月1日 · 你拒絕我也沒關係，我們依然是朋友. 為了磨練抗壓性與挫敗感，三商美邦人壽16410通訊處業務經理陳璟璐表示，初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 「唯有克服自己的心理因素，才可以在保險業持續保有熱忱，且心中要牢記保險業務人員這份工作性質是在『創造需求』，即便過往有再多挫折的經驗，終究要克服心理障礙並勇於開口談保險，展現最誠懇的態度讓客戶認同保險。 過去，陳璟璐從事美容相關行業，她有一位在公家機關工作的客戶，介紹女兒給陳璟璐美容，而後透過彼此的認識，客戶的女兒及女婿就順其自然向陳璟璐購買保單，唯一只有客戶的丈夫較堅持自己的想法，打從心底地排斥保險業務人員。
