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2019年3月1日 · 1525. 中國人壽玉山通訊處團隊文化是「有錢真好，以笑傳家」，這句話有著雙重的意義：對客戶而言，代表保險業務人員的服務讓客戶保有救急的金錢，能夠繼續保有家庭的幸福笑容；對團隊夥伴而言，則是能夠賺到充足的收入，在團隊這個大家庭能夠過得和氣 ...
2022年3月1日 · 6975. 0. 大家都想要服務高資產客戶，不但能夠得到大額保單與長期的成交機會，更可能得到源源不絕的高資產客戶轉介紹。 但是在服務這些客戶時有個很重要的前提──你的專業能力，符合客戶的需求嗎？ 個人、團隊如何匹配高資產客戶. 個人行銷層面的匹配. 刮目相看： 超出預期： 產生依賴： 驚喜不斷：
2021年2月1日 · 打電話給客戶之前的15分鐘，傳一封簡訊給他：「嗨！. 客戶先生／小姐，不要忘了我們在16：30有約哦！. 」如果你用第三方的App，請把連結傳給他們加入。. 第三、需要舉更多的例子說明。. 準客戶可能無法從你所說的話具體理解內容的意思。. 多舉一些例子說明 ...
2018年5月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 關於「為什麼『不』購買人壽保險？ 」這個問題，請先看以下6點： 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？ 你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。 5.你的配偶在你死後「應該」工作。 6.沒有人應該記住你，因為你不重要。 如果上述任一理由都沒有的話，你就應該 購買保險！ 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？
2022年11月3日 · 2022 年 11 月 3 日. 0. 1267. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。
2018年7月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 你希望如何分配你的資產？ 你希望你的 家人如何使用這些資產？ 如何支付繼 承的費用？ 應該什麼時候賣掉它？ 應該賣掉 嗎？ 遺產規劃就是處理與回答以上一系列問 題的過程。 而這個過程亦會不斷地確認各種 情況、文件，以及評估是否會造成任何遺產 價值減損的可能性，如債務、訴訟或稅務費用。 如果你希望將自己所擁有的資產流傳下去，並且在這個傳承下去的過程中盡可能的保留它應有的價值，那麼，你的確需要一份遺產規劃。 各種遺產規劃方式.
2020年2月1日 · 一九八三年進入保險業的蘇婉薇，從業至今三十七年，求學階段所學的是工商管理，碩士畢業後回到香港的第一份工作就是擔任投資理財顧問，當時的工作內容需要隨時注意美國、香港及歐洲的金融市場，由於三地時區不同，有時差問題，導致蘇婉薇的工作時間必須拉長，無法有正常的作息時間，就連睡眠時間都必須分段，長期下來影響到身體健康狀況。 除了生理狀況不堪負荷外，客戶的資金全權交由蘇婉薇運籌，基於承諾與責任，心理的壓力亦是很大。 在身心無法平衡之下，儘管收入豐沛，蘇婉薇認為這並不是長久之計。 在辭去投資理財顧問工作後，本想回到求學之地加拿大的蘇婉薇，無意間在報紙上看到一則徵才廣告：「你想成為百萬富翁嗎？ 」心生好奇的她，便抱著姑且一試的心態，想去瞭解這則廣告的背景及根據是什麼，一經面談，發現是招募保險業務人員。
