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2021年10月29日 · 雖然客戶已達成要求，也可能因為突如其來的風險而陷入困頓，此時若配置了完善的保障，便可借助保險扭轉局勢。例如，2020年疫情期間，不少企業因資金鏈斷裂而倒閉，部分企業主卻透過保單貸款的方式獲得了一筆流動資金以擴大經營，逆勢而上。 2.
2019年5月8日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 5 月 8 日. 0. 1891. 李佳蓉. 磊山保險經紀人公司首席顧問. 年資：二十四年. 創業成就：員工規模成長671％業績規模成長將近870％，保費規模已超過15億元新台幣，累積服務客戶3萬人，每月舉辦人文講堂及音樂饗宴近十年，參與者近10萬人次. 獲獎殊榮：連續十五年榮獲國際龍獎IDA、國際龍獎IDA準名人堂會員，為亞洲首批國際龍獎IDA終身會員；獲第10屆國家品牌玉山獎傑出企業領導人，為二十年以來唯一得獎的保險業者；榮獲二 一三年MVP100百大經理人，最佳經理人獎，為首次保險經紀人公司獲獎.
2020年5月1日 · 明定保險業及其招攬人員不得勸誘客戶解除或終止契約，或以貸款、保單借款繳交保險費，且規定當保險業務人員推介客戶申辦貸款，並同時於前後三個月內對同一客戶招攬保險商品，不得收取或給付推介客戶申辦貸款之報酬。 3. 對高齡客戶銷售過程錄音、錄影措施. 保險業銷售各種有解約金之保險商品（不包括小額終老保險、團體年金保險及保險期間在三年以下之傷害保險）予70歲以上客戶，應經客戶同意後將銷售過程以錄音、錄影或以電子設備等方式保留記錄，並應由適當之單位或主管人員進行覆審，確認客戶辦理該等商品交易之適當性。 4. 銷售後電話訪問確認措施.
2023年10月1日 · 受到法律規範（存款準備率），銀行必須要保持現金部位，假設存款準備率是8%，當銀行收到1,000元時，他們必需要將其中的80元現金存放在中央銀行裡面，而剩下的920元，都能夠貸款出去。 與銀行不同的是，當保險公司收到保費的時候，並不能夠將它們貸款出去，保險公司必須將保費投資在一個共同持有帳戶裡面。 保費並不會呈現在保險公司的資產負債表當中，而是會在一個獨立帳戶裡面。 在這一個獨立帳戶裡面，保險公司能夠收取行政及管理費用、保險成本、佣金，但是不能夠去做任何的用途。 我們可以簡單地說，銀行會把你的錢拿去給別人使用，但是保險公司不能夠把你的錢拿去給別人使用。 那麼，當你瞭解到銀行與保險公司的不同後，你會希望將你的錢存放在哪裡呢？
2022年11月3日 · 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。 在這個環節裡，業務員可以鎖定有影響力的轉介紹中心，邀請他們及其朋友參與飯局、活動，透過這樣的方式從轉介紹中心認識其他高資產客戶。
2020年6月1日 · 9228. 一、人生圖──3大階段、4大問題. 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？ 透過互動瞭解客戶的恐懼，業務人員所提供的建議就是解決方案。 人生3大階段. 階段1被撫養期. 從一出生到踏入職場前，建議先規劃醫療保障與基礎保障，因為年紀輕、體況佳，保費是相對便宜。 更重要的是，基礎保障就像人生的防護網，愈早擁有愈好。 階段2奮鬥期. 進入社會開始獨立後，大多都會歷經結婚、生小孩、買房子等人生階段。
2022年4月1日 · 客戶在接觸業務人員的時候，如果業務人員主動以退佣來吸引客戶簽單，即便最終讓客戶簽單，客戶內心可能會對業務人員的專業素質和行業的規範、誠信產生質疑。 影響長期客戶服務品質。 就行業屬性來說，保險業是屬於金融服務業，保險產品往往是數十年的長期契約。 對壽險團隊和業務人員來說，如果退佣之風盛行，將會減少長期服務客戶的經費，擠壓正規業務人員的生存空間。 對客戶來說，則會強化「比價」的心理，變相增加業務人員銷售保單的難度，導致其收入下降，勢必加速業務人員離開行業或團隊，短期影響公司、個人穩健發展，長期必將導致保險行業客戶服務品質下降，進而影響行業發展。 4. 加劇行業惡性競爭。
