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2024年3月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2023年8月1日 · 全資產規劃應用公司創辦人兼RFC等專業國際證照講師劉育誠表示，基本上信託可以分為2大區塊：個人信託以及法人信託。 在報章媒體中較常見的是個人信託，舉凡受益人為未成年子女的他益信託、處理身後事的遺囑信託，用於確保晚年生活無虞的安養信託等都屬於個人信託。 要留意的是，隨著受益人不同（自益以及他益信託）、使用方式不同（傳承信託、安養信託）、成立手段不同（遺囑信託、契約信託），以及資金來源不同（保險金信託）等，信託會衍伸出不同的名稱，但其本質仍然不變。 以近年來十分熱門的安養信託為例，其實就是委託人為了確保退休後的生活無虞，不會因為失智或是失能而有所改變，便提前將退休金以及保險金等財產交付給信受託機構管理，但也可以說是一種自益信託。 法人信託雖較少被討論，卻其實與我們的生活更加緊密。
2021年8月1日 · 想要將保險銷售出去，最重要的第一步不應該是急著做資料蒐集與需求分析，而是先讓客戶知道他們為什麼需要保險。. 相信我，如果將銷售保險的可能性全部寄託於客戶的答案，那麼結果不是「沒有預算買保險」，就是「我不需要買保險」。. 資料的蒐集與分析 ...
2020年5月1日 · 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？. 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。. 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答 ...
2017年11月1日 · 1. 涉及貪汙所得的洗錢。 加拿大曾發生過公共工程標案洗錢收賄案件；斐濟也曾發生過公司員工收受賄款，並以不利於公司的條件，讓利給廠商，將貪污的所得透過交易，轉成乾淨的金錢。 2. 使用境外離岸銀行、國際商業公司、離岸信託洗錢。 香港曾發生過罪犯侵占公款，以假身分設立境外公司、開立銀行帳戶，再以大筆現金轉帳至外國帳戶。 3. 透過專業人士服務如律師、會計師、公證人洗錢。 蒙古曾有國營企業會計師協助將贓款經由與公司及銀行交易進行洗錢。 4. 貿易洗錢及轉移價金。 斯里蘭卡曾發生虛設公司以低價報關進口貨物的案件。 5.
2019年10月1日 · 2019 年 10 月 1 日. 0. 1311. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 因應全球資金回臺，上一期專欄介紹了《海外資金匯回專法》及《海外資金回臺解釋令》兩者差異，本期將對專法部分再進行詳細介紹。 海外資金匯回專法已於二 一九年八月十五日正式上路，於二 二 年八月十四日前申請匯回稅率8％、二 二一年八月十四日前申請匯回稅率10％，專法內明文規定，資金匯回必須存入專戶，由受理銀行代扣稅款，銀行會與國稅局聯合審查申請方的資格、資金來源是否符合洗錢與資恐防制規定。 在資金運用上，5％可自由運用，25％可從事金融投資，剩餘的70％則可用於實質投資，但不能進行不動產投資。 一、金融投資25％.
2020年4月1日 · 以下分享4個方法： 1. 設定追蹤專員，督促夥伴重視保單件數繼續率. 提高團隊保單件數繼續率，並非團隊長口頭上說說，夥伴們就會盡全力去執行。 作為團隊長，應當制定有效的追蹤措施，不斷提醒夥伴們重視保單續期繳費問題，才能有效落實。 例如，一個優秀團隊在其團隊中設立了保單件數繼續率追蹤專員，當團隊夥伴的客戶保單臨近繳費期限，專員便會提醒夥伴做好跟進服務。 此外，團隊還會統計各營業組每週的保單件數繼續率，繼續率不佳的營業組，則會在早會上做出提醒；對保單件數繼續率好的組別，則會有相應的表彰，以達到標杆性的引領作用。 在如此追蹤措施下，團隊夥伴自然會對保單件數繼續率加以重視，不敢懈怠。 2. 分析客戶斷繳原因，積極挽回客戶.
