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2024年3月1日 · 本文整理了成功的保險業務員在這個環節中的4種做法，希望能助力讀者高效促成，提高成交率。. 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問 ...
2020年9月1日 · 加入保險業後，陳勁鋒不斷思索為何有些人能如此成功，他發現關鍵在於他們不斷地去學習，而其中的一個學習管道便是RFC。 在深入瞭解RFC後發現，其內容不但專業實用，還能幫助客戶做財務及風險規劃；他從RFC裡得到3大專業的增長，分別是 提升資產、降低風險和理財規劃。 石莉在大陸平安人壽從事保險業僅有3年時間，2018成為國際認證財務顧問師（RFC），同時連續3年榮獲國際龍獎IDA銀龍獎。 對石莉而言，學習RFC代表的是「初心不忘」，幾年前在英國讀研究所之時，老師告訴她：「未來10年財富管理的相關工作，一定會是大陸相當蓬勃發展的一個行業。 這段話在她心中埋下了一顆種子，希望自己在未來能從事財富管理相關工作。
2020年6月1日 · 開放保險，對市場帶來的正向影響. 金管會對於Opening Banking是分成3階段在做，現在即將進入第2階段；但反觀開放保險（Open Insurance），政府幾乎沒有任何動作，但其實所謂的開放銀行不僅只開放銀行而已，而是一個廣泛的概念，應將其稱之為開放金融（Open Finance ...
2022年6月1日 · 699. 0. 外地人在杭州做保險並不易，其中人脈是最大的困難之一。 為彌補人脈資源不足的劣勢，張培幸入行初期每日要打200通陌生電話，遭受無數次拒絕，最後才可能成交1、2張保單。 但正是這無數次拒絕讓她磨礪出一顆堅強的心，且專業技能突飛猛進，幾年間從一名普通人逐步成長至IDA銀龍獎、金龍獎、白金獎會員。 特別是2021年1～9月，她創造保費1,280萬元（人民幣，以下同）、成交保單258件（繳納保費3,000元以上算1件保單），可謂實力超群。 不僅如此，張培幸引領的「培養幸福部」是一支年輕化、高素質、愛學習的團隊，既是CIA500世界華人保險500強團隊，也是華東地區首支IDA百人團隊——新華保險浙江分公司杭州中心支公司陽光家族的一份子。
2024年1月1日 · 陳宏昇說，根據目前金管會的規劃，預計於2026年起將面對IFRS 17與ICS 2.0的同步接軌，除資產負債與損益揭露的方式調整外，清償能力的變革也是一大挑戰。. 因此，逐步與國際趨勢接軌、整體發展朝向提升國際競爭力、加強資產負債，強化資本結構風險管理 ...
2018年1月1日 · 金管會顧主委日前透露，目前正在討論保單親簽的規定，即因應金融科技，將會允許保單投保有更多元的身分認證機制。. 壽險保單投保必須親晤親簽，這規定已經實施許久，要求親晤親簽，目的是要確保投保人真實身分及其真實投保意願，畢竟人身保險牽涉到 ...
2017年2月1日 · 為此，國際會計準則機構給出了2個方向建議，一是討論保險業的IFRS9可否延後上路，待IFRS17公布後一起啟動，也就是「遞延法」。 另一條路則是「覆蓋法」，即是保險業的IFRS9依舊如期在二 一八年實施，但中間有一些彈性可讓保險公司選擇，以消除對損益的巨大 ...
