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2018年6月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 6 月 1 日. 1360. 0. 社會新鮮人經過一整年的記帳、分析及調整消費後，基本上可以掌握個人一年度的消費情況。 由此可以根據記錄的情況來制定未來一年的年度預算，每月嚴格執行，省下不必要開支、增加儲蓄。
2023年9月1日 · 依照日本國土交通省觀光廳最新的《訪日外國人消費動向調查》顯示，2023年4～6月全世界各個國家地區的人到日本旅遊的總消費額為1兆2,052億日圓，其中光是臺灣旅客就累積了1,739億日圓的消費金額（約新臺幣386.6億元），占總體14.4%，高居各國第一。 從觀光局的統計資料就能得知，近10年日本一直都是臺灣民眾出國旅遊的首選，時至2023年的現在，無論是因為過去3年為了控管新冠疫情擴散的邊境管制，讓民眾一次釋放所蓄積的消費能量，或是因為日圓貶值讓新臺幣實質購買力增加等各種因素，不僅維持著對日本的「情有獨鍾」，更在非旅遊旺季時就展現出臺灣民眾的消費實力。
2018年4月1日 · 5方法高效促約，讓客戶的購買意願更堅定. 文 賴春香. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 4 月 1 日. 0. 2568. AA018496. 在壽險行銷過程中，促成是說服和鼓勵客戶做出購買決定的行為。 如果業務人員在客戶購買保單猶豫不決時，對其進行有力的助推，就能促使客戶做出購買決定。
2024年2月1日 · 保額繼續率：通常用來評估壽險公司的危險保額變動狀況及清償能力狀況，是一項反映公司經營能力的指標。 根據期繳的特徵不同，繼續率還可以進一步細分，如分為13個月繼續率、25個月繼續率等。 有些保險公司統計的是14個月、26個月的繼續率，而非13個月、25個月。 差別在於各家公司保單繳費的寬限期（有的客戶在保單繳費日雖然沒有成功繳費，但會在寬限期內補上。 而在統計繼續率時，也會將這部分保費統計進去）不一，有的是30天、有的是60天。 如果寬限期是30天，則繼續率的統計時間為13個月；如果寬限期是60天，則統計14個月的繼續率。 不過從業務的角度來分析，不管是13個月還是14個月的繼續率，本質上差別不大。
2019年10月1日 · 至於FATCA是指美國的《外國帳戶稅收遵從法》，其內容是要求外國金融機構包括保險公司辨識美國客戶身分，配合提供美國公民之帳戶資料，防堵美國公民利用海外帳戶逃漏稅、CRS《共同申報準則》是由經濟合作暨發展組織（OECD）發布的跨政府協議，主要目的是建立金融帳戶資訊國際交換機制，用來與金融帳戶持有人稅務居住國交換資訊，防堵納稅義務人利用海外帳戶逃漏稅。 「會計準則」： IFRS 9於二 一八年一月一日起生效，使金融資產之分類與衡量，趨向公允價值衡量。 金融資產減損由已發生損失模式（Incurred Loss Model）改為預期損失模式（Expected Loss Model），要求企業需更早認列更多預期發生的信用損失。
2019年8月1日 · 根據《金融服務業公平待客原則》法規，已明令要求各產、壽險公司遵行實施，就其中第八項：「申訴保障原則」攸關客戶權益為例，保險業者應於收受申訴之日起三十日內為適當處理，並將處理結果回覆消費者；消費者不接受處理結果者或業者逾上述期限不處理者，可改向金融消費評議中心提出申訴。 各金融業別，評議主要的爭議類型有── 壽險業部分：理賠案件以「手術認定」，非理賠案件為「業務招攬爭議」。 產險業部分：理賠案件以「理賠金額認定」，非理賠案件為「續保爭議」。 保險輔助人：指保險經紀人、保險代理人公司等，非理賠案件以「業務招攬爭議」為主。 銀行業：仍以「違反金融產品條件或風險說明爭議」為主。 證期業：主要為「保證金追繳平倉」。 做個聰明的消費者除了避免資訊不對稱現象，更要主動尋求充分的市場資訊。
2019年3月1日 · 印尼友邦保險總經理黃旗興表示，印尼是東協最大的經濟體，深具發展潛力，但目前壽險滲透度截至二 一八年三月的統計，僅有7.1％，壽險保費也僅占GDP的1.1％，這顯示出印尼保險市場的發展潛力非常巨大。. 成長要素：財富、消費力、生產力人口數. 因為經濟 ...
