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2024年2月1日 · 銀髮族的財務規劃守則. 退休計畫是為了滿足晚年生活的「經濟安全」和「健康安全」等條件無虞，為了此一目標，不少長輩計畫透過各種金融商品進行退休規劃，然而琳瑯滿目的商品和數不盡的條文卻使得他們頭昏腦脹，究竟保險業務員可以如何協助銀髮長者 ...
2022年11月1日 · 美國聯邦準備理事會（FED）於今年9月宣布升息3碼，更釋出將在11月進一步升息3碼的訊息，本次邀請到IARFC國際認證財務顧問師協會專任講師孫文祥，從總體經濟的角度探討升息的原因和帶來的影響，以及面對國際環境變化趨勢下，在做投資及理財時應掌握的原則和觀念。
2023年7月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 629. 通貨膨脹對民眾而言是件持續且有感的事，我們可以透過觀察消費者物價指數（CPI）來看各項花費的漲幅。 根據行政院主計總處的資訊，要是以2021年為基準值100，2022年的消費者物價總指數為102.95，也就是說，2021年要價100元的物品，2022年則要花102.95元才能購得，漲幅2.95%。 再綜觀近10年的數據，消費者物價總指數從2013年的93.71漲到2022年的102.95，漲幅為9.8%；細看各項目，普遍最有感的食物類從83.99漲到105.66，漲幅高達25.8%，而醫療保健類則從93.78漲到101.22，漲幅為7.9%。
2024年2月1日 · 2022年1月簽下保單10件； 2023年2月剩餘的有效保單只有9件。 那麼，A這個月的「13個月保單件數繼續率」為90%，具體計算過程如下： 9件÷10件×100%＝90% 不同繼續率指標，該以哪個為準？
2023年3月1日 · 以臺灣而言，環境最大的改變首當其衝就是2025年即將邁入超高齡社會，及少子化與近年新冠肺炎疫情造成的影響，這些皆已逐漸改變客戶的消費需求及購買偏好。而在這樣的趨勢下，預估未來保險業在經營上應會朝3方向前行： 方向1：多元通路發展。
2023年1月1日 · 黃敏義認為，儘管資本市場動盪，但危機就是轉機，保險業可藉此重新投資布局。. 而排除短期的市場因素，壽險業的最大挑戰仍在於如何強化資本、穩健投資，以及商品轉型、回歸保障本質，以順利接軌IFRS 17與ICS 2.0。. 面對商品結構調整與業務推廣的壓力 ...
2023年5月1日 · 所得總額就是下面10種所得項目的總和，而每人基本免稅額為9萬2,000元（年滿70歲為13萬8,000元），標準扣除額為12萬4,000元（配偶合併報稅便為24萬8,000元）。. 產生所得的類別五花八門，《所得稅法》第14條將其歸類成以下10大類別：. 1.營利所得： 就是經營事業所 ...
