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2017年10月5日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，目前正在攻讀金融博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 人人都在談論退休，儼然已經成為一種普遍現象，但是卻很少有人準備好退休計畫。 每個世代，對於退休的概念一直在改變，在二十世紀，60歲的人工作到最後一天，可能會收到一張豐厚的退休支票及一隻華麗的勞力士手錶，以往朝夕相處的同事向你揮手道別。 突然間，你會發現，每天早上同一時刻醒來，變得無所事事，一切都得重新開始，找新的事做，規劃新的行程，培養新的嗜好，作新的預算，甚至還要學習適應，如何和過去每天二十四小時常見不到面的家人相處。 這就是過去典型的退休生活。 想擁有退休的選擇權嗎？
2023年3月1日 · 在經歷過新冠疫情後，我發現不光是健康方面的意識，客戶的想法及市場環境也受到一些改變，而這些情況與問題將會對財務顧問及客戶在未來一年中產生重大的影響，我總結出以下3點：. 1.客戶開始花他們沒有的錢. 在新冠疫情過後，許多客戶突然意識到，他們 ...
2024年4月1日 · 2021年內政部透過住宅所有權登記資料庫進行大數據分析，針對單一所有權人住宅進行全國總歸戶統計後公布其發現結果，其中多房自然人（佔擁屋自然人的1.46%）平均持有5.45宅，多房法人（占擁屋法人的11.96%）平均持有25.35宅。 不動產所有權人可區分為自然人或法人，其交易與持有方式也適用不同的稅率。 購買不動產時，究竟要以法人來持有不動產，還是個人持有較能節稅？ 這要視每個個案不同來分析。 以一般情況來說，如購買住宅用房屋，通常為個人持有，較能享用各種自住優惠稅率；而在購買非自住房屋時，考量的因素就因每人的背景、目的及資產配置，而有很大的差異。 而且，在平均地權條例修正後，私法人的購屋受到限制，已不是想用法人購買就能夠買的。 不動產交易所得稅.
2023年11月1日 · 2023 年 11 月 1 日. 0. 391. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》. 為了打擊炒房，保障民眾購屋權益與居住正義，被稱為「史上最強打 ...
2020年5月1日 · 2020 年 5 月 1 日. 0. 848. 城邦出版集團首席執行長、商周出版發行人、 保險行銷集團集團發行人暨總編輯。 主管的策略思考是想高、想遠、想深，能夠兼顧這三層，就是真正的策略思考。 想高就是從高處綜覽全局，才能看到事情的全面。 想遠就是想明天、想未來，才不至於急功近利。 想深就是深入事情的底層，思考問題背後的問題。 策略是管理學上的重大議題，各種專書長篇累牘，各種理論也層出不窮，可是讀完學理，要運用到實際的經營上並不容易，大多數人講起策略，只在課堂，不在商場。 我自己的經驗是，所謂策略，在實際的企業經營時，只有一句話：就是做對的事。 企業經營做任何事都需要策略思考，而我們所做的事可分為兩類，一類是對的事，一類是錯的事，如果我們選擇做對的事，那麼一定是策略正確的事。
2022年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 7 月 1 日. 0. 1202. 「信任」，是邁向成交相當重要的基石，想要建立客戶信任感必須具備許多要素，而這些要素又是環環相扣、缺一不可。 華玉青除了秉持「無我」的心態面對客戶，更是時刻提醒自己不要誤入摧毀客戶信任感的2大誤區，一步一步建立起客戶的高度信任。 新光人壽新盛通訊處資深區經理華玉青表示，大部分的客戶最為注重「關係」，將你與他的關係看得比產品或服務本身還重要，而關係中的「信任」，則是邁向成交相當重要的基石。 要建立起客戶的信任感，業務人員勢必須具備基礎的能力與特質。 首先從能力層面來談，擁有專業可謂是業務人員可靠度的展現，充分發揮自身的才能與努力，讓顧客從中瞭解到業務人員的專業程度是值得信任與託付保障規劃的。
2022年6月1日 · 0. 4502. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
