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  1. 我們認為,近期的調整主要是地緣政治的演化影響。當前烏克蘭危機 對於市場的影響已經逐步從前 期的風險偏好衝擊過渡到供應鏈受損引發的基本面擔憂。 2)上周外資持續流出引發市場關注,港股估值已跌入深度價值區間,中概股下跌也挫傷投資者情 ...

  2. 估值擠壓,ROE 與估值裂口加大,產業角度配置價值凸顯。疫情和烏克蘭危機強化了低估值行業的 防禦邏輯,延長了國內穩增長預期的套利視窗,當前仍具備一定的交易空間。因此配置上,從前期 的防禦向均衡方向過渡。 圖表1. 短週期與中週期銜接

  3. 兌換活動;2008 年的烏克蘭,主要措施包括非居民要把本幣投資收益轉 成外幣要有5天的等候期。IMF 當時對阿根廷和冰島都進行了援助,其援 助條件之一正是要實行臨時的資本管制。更後來的希臘債務危機中,資 本管制再次出現。 中國面對的挑戰

  4. 斯爆發盧布危機,但市場參與者對其持有戒心之餘,仍判斷危機的傳染性不大。國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行(World Bank)均發表報告指油價此次下 跌對全球經濟整體具有正面的刺激作用,可見油價下跌造成的全球財富轉移(例

  5. 何兌換活動。2008年的烏克蘭採取的主要措施包括非居民要把本 幣投資收益轉成外幣要有5天的等候期。IMF當時對阿根廷和冰島 都進行了援助,其援助條件之一正是要實行臨時的資本管制。在 後來的希臘債務危機中,資本管制在IMF的背書下亦再次出現。

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