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2022年8月1日 · 人生風險無處不在，迫切需要2大策略方案. 整理 侯琇文. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 8 月 1 日. 491. 0. 在還沒有建立完善的風險規劃觀念前，保險在很多人心中都不會放在優先規劃的順序上，甚至是可有可無，但事實上人生風險無所不在！ 我們可以從以下7大思考的闡述，瞭解我們現在每一個人都處於什麼樣的風險狀態中。 1.可以想像嗎？ 當退休生活比工作時間還長，未來會是如何？ 在60、70年代，很多人18歲就出社會工作，待50歲退休，中間有32年的賺錢時間，當時平均壽命約在60歲左右，所以你有30來年的收入，來供養10來年的退休生活，基本上問題不大。
2022年4月1日 · 用有限的預算，做無限 風險的保障 文 崔浩風 照片 受訪者提供 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2022 年 4 月 1 日 764 0 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 錢不是萬能，沒錢卻是萬萬不能，正因如此，才更應該透過保費低廉的定期險，為個人與家庭的經濟風險 ...
2021年9月1日 · 科技發展日新月異，疫情更是驅使科技快速進步。. 而凡事都有正反兩面，若保險從業人員能把數位工具運用得宜，即能在展業上如虎添翼；反之，則有可能成為科技世代優勝劣汰中被淘汰的那一群。. 在這樣的環境下，從業人員懂得運用數位科技已成必然。. 在 ...
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2019年8月1日 · 當前科技進步，行動上網愈加便捷，數位資訊也愈加爆炸性豐富的趨勢，這年齡層的民眾對於保險，都非常自然且習慣自行做功課搜尋資料，也會試著先替自己規劃。當具備一定的知識及概念後，再主動諮詢保險公司或業務人員。
2021年12月1日 · - 2021 年 12 月 1 日. 0. 6098. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 「好好退休準備平臺」是政府與券商基富通合作的退休規劃平臺，主打消費者可以透過較低的成本來替自己的退休進行規劃與準備，在主管機關及多位名人的加持之下，受到社會大眾愈來愈多的重視。 隨著資訊流通更加便利，透過長期投資來規劃退休會慢慢成為一項全民運動，當這個本來是基金投資的平臺開始與保險有了連結，理所當然地引起傳統業務端的敏感神經。 另一方面，平臺上所銷售的險種主打方便性及價格優惠，特別是定期險的部分與一般市場上的價格有顯著的差距，使得這個平臺的後續發展相當令人關注。
2020年11月1日 · 「類全委保單」是指保戶向保險公司買保單，保險公司把錢委託給投信公司代為操盤，它包含多元投資配置策略，積極、穩健或保守型標的都有，因為類全委標的會連結到各類型的投資型保單，如變額萬能壽險、變額年金或變額壽險等，所以這類保單陳淑惠認為適合各年齡層。 關於類全委保單的興起，陳淑惠指出在經歷了2008年金融海嘯後，民眾開始重視投資標的的風險，整個業界也開始看重全權委託代操的概念，這些基金除了專業的經理人外，部分也運用風險控制機制，進行了年化波動度的控管。 陳淑惠認為類全委保單特別之處，是目前主流市場上並不是採取定期定額，而是讓客戶用躉繳的方式全權委託代操，每個月再利用穩定的月配息創造現金流，除此之外不少商品還有加值給付的機制。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第379期──
2018年5月1日 · 針對團隊夥伴特性找客戶群，做好市場區隔、增加銷售信心，蒐集到100P，不是想到誰就寫誰，因而蒐集到的都是有效名單。 建立名單，或可稱為客戶開拓。首先，列100P，分A、B、C三級。針對團隊夥伴特性找客戶群，做好市場區隔、增加銷售信心，蒐集到100P，不是想到誰就寫誰，因而蒐集到的都是 ...
