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2021年6月1日 · 15分鐘後，把蛋糕拿出來時，她拿著小叉子戳了幾下這塊蛋糕，如果這個小叉子上頭濕濕的，代表這塊蛋糕還沒有烤好，接著會將蛋糕放回烤箱內，待5分鐘後把蛋糕再拿出來，拾起叉子又一次戳著這塊蛋糕，假如此時叉子是乾的，那代表蛋糕已經烤好了。 我們要怎麼知道客戶已經準備好（簽名）了呢？ 當然不是拿筆去戳客戶。 你要用正確的問題和策略去觸發客戶，當與客戶面談的時候，我感覺到這名客戶好像準備好要簽保單時，我會問客戶一些問題，例如：你的身高多高，健康、身體狀況如何，常去旅行嗎……，問的這些問題其實都是需要導回到投保書上寫的。
2023年10月1日 · 金融商品投資方法百百種，基金、ETF、股票等金融商品琳瑯滿目，不同的投資產品稅賦大不相同，以下分別介紹幾樣民眾最愛投資的金融商品稅賦規定。 基金 Fund 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同 ...
2020年5月1日 · 新光人壽溪湖收費處早會特色. 早會結束後，處經理和夥伴們邊吃蛋糕邊交流，不論是關注疫情、討論保單或是關心彼此，全單位夥伴就像家人一樣自然互動，雖看似平淡，但其中有滿滿的熟悉與關懷。 認真、積極且紮實，這是觀察這場早會最深刻的感覺，也和黃東建處經理所期望達到的早會效果一致。 「每一個人都有一顆學習的企圖心，沒有人願意浪費寶貴的時間參加早會，若只是為了符合公司規範，每天早上來坐著，那就太可惜了。 」所以黃東建非常重視早會內容的安排，內容豐富紮實的早會，經過日積月累、潛移默化，夥伴的專業必定能大幅度提升，在推動業務的過程可以更順利且有信心。 「凡事豫則立，不豫則廢」，要保持早會的品質，並且具有吸引力，必須要有周詳的計畫，再按照計畫逐步執行，就能達成一定的成效。
2019年3月1日 · 亞太菁英財富管理學院院長羅立群分享自身在金融理財界的經驗，他認為，家族企業最關心的問題主要有3個：人才招募、接班傳承、企業發展。 亞太菁英財富管理學院院長羅立群首先以達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）破題，世界經濟論壇全球競爭力指數對全球140個經濟體進行評估 ...
2023年7月1日 · 193. 年輕世代有許多創造力，也對許多事物有獨特的見解；對於年輕世代來說，他們勇於表達，把自己所思所想分享給團隊夥伴和主管，但也經常「誤傷」同儕。. 團隊主管究竟該怎麼和年輕夥伴溝通？. 又該怎麼「淬練」出年輕夥伴的「雙贏人生」？. 正如《雙 ...
2024年1月1日 · 「是怎麼樣的故事呢？ 」高資產客戶向桑傑問道。 眼看客戶接過話題，桑傑提起精神向客戶敘述準備已久的案例：「上個禮拜，我拜訪一個家庭，他們的祖父開創了一個價值好幾千萬的事業，但他有2個兒子、3個孫子，他們為了遺產分配爭論不休……」當桑傑離開時，他獲得了對方的家庭結構、資產分配和需求考量，甚至離成交只有一步之遙。 究竟他是怎麼做到的？ 杜拜保險大師桑傑．托拉尼，在2023國際龍獎IDA年會全球峰會暨第六屆保險行銷創世紀盛典上，以「開發高資產客戶的策略」為題，剖析業務員經營高資產客戶的訣竅和要點，並以自身為例進行實際的操作講解。 怎麼經營高資產客戶？ 剖析高資產客戶，桑傑指出：高資產客戶不會給業務員1個小時慢慢講解，並且通常很快就會下決定，如果業務員一開始沒有選擇到正確的議題，就無法獲得注意。
2023年4月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 所謂繼承，多數人想到的都是錢，但很多時候，這天上掉下來的禮物可能不是錢，而是債。 正如俗話所說：「父債子還」！ 根據報載，中正大學研究所的何同學，從小父親過世，由爺爺扶養，後來爺爺也走了，那時他才23歲，卻替過世的爺爺背負7,000多萬元的債務。 另一則「母債子還」的故事是：沈同學年僅15歲，都還沒讀高中，卻已經扛起過世母親30多萬元的債務，平常學費得靠他的阿嬤幫人洗碗，但最近阿嬤手受傷，為了獨自扶養3個孫子，忍著痛也要工作……切割不斷的債務，讓這個家庭愁雲慘霧。 像這種承接天上掉下來的債務的情況，到底有多常見？
