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2021年2月1日 · ②新臺幣計價投資 工具不足 臺灣債券市場如排除在臺發行但以外幣計價之國際板債券，2019年新臺幣債券之總發行餘額約為13兆6,300億元，而2019年底壽險資金運用總額為26兆5,000億元，顯然無法容納所有壽險資金之投資。而國內固定收益投資工具 ...
2021年5月1日 · 三、未分配盈餘實質投資省稅 依據《產業創新條例》23－3條規定，於保留盈餘年度的次年起3年內，用於興建或購置自行生產或營業用的建築物、軟硬體設備或技術達100萬元，在報稅時依格式填報並檢附相關投資證明文件，即可將該支出列為當年度未分配盈餘的減除項目，免加徵5％營利事業所得稅。
2024年3月1日 · 此外，蔡康也特別提醒企業必須關注股東的投資情緒。 在接軌IFRS 17與ICS後，由於各自採用現時利率水準與動態加壓情境反映風險資本，股東權益的波動較大，因此壽險公司也需要增強公司體質，讓自身經營更加穩定，以期在未來更不可測的經濟環境下獲得投資人的信賴。
2024年1月1日 · 雖然改變不可能一步到位，保險公司除了產品結構的調整外，通路端、投資策略也都需要做相應的調整轉變，但在利率波動環境及監管制度改變下，2024年應該是會讓保險更像保險的一年。
2020年9月1日 · 潘薇薇會在電話中，先瞭解客戶較喜好使用哪一些投資工具、儲蓄方法，再向客戶詢問：「如果有一個商品，比你現在的商品更好，您會有興趣嗎？」 潘薇薇有一位預計在2年後退休的大學教授客戶，目前已運用投資型保單累積超過500萬元的退休金。
2018年5月1日 · 專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53 個國家 擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位 關於「為什麼『不』購買人壽保險？」這個問題，請先看以下6點 ...
2020年11月1日 · 關於投資型保單的銷售祕訣，國泰人壽展業內湖通訊處行銷總監陳淑惠和台灣人壽業務處經理簡素秋皆不約而同地提到，「找出客戶的真實需求點」是行銷中最重要的關鍵點。 高成交率的銷售技巧，是許多業務人員最想借鑑參考之處，2位美國百萬圓桌MDRT會員為您揭密自己在行銷投資型保單的祕訣。
