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2020年6月1日 · 一、人生圖 3大階段、4大問題 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？
2020年4月1日 · 顏進雄表示，針對新冠肺炎疫情，保險公司有3項主張：1.理賠從寬認定；2.簡化申請流程；3.附加服務。 一方面因應主管機關的呼籲，二方面本著關懷客戶的立場，保障保戶的權益，同時做到便利民眾的需求，發揮保險保障的真義。 現今人類跨國活動日益頻繁，使得傳染病擴散範圍及影響層面愈來愈大，此次新冠肺炎疫情若是無法順利控制，將會外溢到民生及經濟等層面。 首當其衝自是對全球運輸產業、觀光旅遊產業、製造產業鏈等造成衝擊，爾後亦有很大可能再擴及到其他產業。 天災人禍時有所聞，民眾除了建立正確的認知，亦須做好風險規避，防患未然、防微於杜漸才是萬全之道。 國泰人壽理賠部協理顏進雄. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第372期.
2022年9月1日 · 到這個階段，民眾已經開始成為家庭的經濟支柱，做保障規劃時需要以此觀念為核心出發，將一旦發生風險時的家庭支出也列入考量。 劉一駿建議這個階段應該多用定期險與附約提高額度，比如，若房貸還有500萬元，孩子的教育費用與家庭開銷以1年35萬元計算，最好用定期壽險準備1,200萬元以上的 ...
2022年1月1日 · 為了因應疫情變化，各保險公司皆強化客戶服務之數位化措施，使各項投保、保全、理賠等作業流程能以零接觸方式進行；此外，透過異地或遠距辦公方式將人員降載，以降低群聚風險，使保險業日常營運仍可以正常運作。 疫情推動保險業數位化發展. 富邦人壽總經理陳俊伴表示，疫情雖使人與人接觸減少，卻間接推動保險業數位化發展，並加速數位轉型腳步。 在疫情期間，各保險公司持續加強遠距及線上服務效能，將數位科技導入保險服務流程中，包含智能核保與理賠、智能客服諮詢、MID身分認證等。 通路經營則運用數位工具輔助壽險行銷推動，包含客戶聯繫、保單健檢、視訊投保等，以此滿足客戶投保需求。 顯見保險業面對疫情已能迅速調整策略，確保公司營運及服務不中斷。
2022年9月1日 · 更何況，懶人包的來源往往並非由官方提供，許多是參雜個人觀點不客觀甚至是真偽難辨的，若沒有求證的習慣，很容易就遭到錯誤認知的影響。 這點無論是對於年輕客戶或者年輕業務，最好都能夠引導他們建立良好的資訊使用習慣，以避免發生相關的糾紛與誤解。
2022年10月1日 · 以下為大家解析年輕人3階段的投保要點：. 第1階段. 已步入社會，但未結婚的年輕人. 階段特徵：. 身處該階段的年輕人，通常年齡20出頭，他們可能是初入職場的新鮮人，也可能是磨礪過3、5年，初露鋒芒的職場新貴。. 但不管是前者還是後者，他們普遍有著以下 ...
2023年9月1日 · 1．讓客戶意識到保險是必要消費 。. 家庭資產可分為4個帳戶：現金帳戶、保障帳戶、理財帳戶和投資帳戶。. 如果忽視了保障帳戶，把錢都拿去投資、理財，沒有準備應急的資金，那麼當發生風險時，很可能讓辛苦累積的財富一夕消失，因此對於一個家庭而言 ...
