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2021年7月1日 · 2021 年 7 月 1 日. 0. 1348. 5月開始新冠疫情升溫，防疫保單詢問度與買氣大增，對於民眾來說若想增添保障、投保相關保單及險種，有哪些細節需要特別留意，以建立完善的風險防護網？. 本篇透過政治大學風險管理與保險系系主任及中國人壽資深副總經理點出民眾 ...
2018年6月1日 · 第三個是自己分區的領袖角色，必須以身作則，以心維繫，培養「絕對主動跟絕對獨立」領袖，在未來的發展中確保能獨當一面。 此外，定時定期召開早會，對於每一個月第三個星期還沒有業績的人，親自見面指導，以確保夥伴提高活動量，以達至IDA的要求。
2020年6月1日 · 一、人生圖 3大階段、4大問題 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？
2019年2月1日 · 第3階段，透過個人化與智能化的服務，深化與客戶的聯繫——將客戶滿意度與服務素質納入認可與獎賞機制，表現在公司業績評估及客戶與理財顧問的配對流程中；採取更個人化及更具前瞻性的服務，及時照顧孤兒保單客戶的理財需要，提供到位的方案。
2017年1月5日 · 保單週年檢視有3重點。. 第一從最簡單的是非題開始，才能瞭解客戶的需求要調整到什麼程度，我會做基本確認如下：. 1.客戶基本資料、保單的繳費方式和受益人變更、生涯和工作是否有調整。. 2.客戶的投資理財行為是否有變更？. 且為確保做的規劃與客戶認知 ...
2019年11月1日 · 第三，要有責任感和誠信 。. 保險是需要高度誠信的產業，在規劃保險、處理客戶個資、理賠的過程，保險業務人員都要遵守職業道德，給予客戶最合適的建議及協助。. 為確保所增員的對象能符合以上3個條件，所有欲加入高三通訊處的新人都必須通過面談，也 ...
2018年11月1日 · 對此，陳長慶以FAIR關鍵要點舉例，提出了5大重點，分別為：1.提升財務顧問的技能、2.提升財務顧問公司的素質、3.打造財務諮詢為專屬服務、4.降低分銷成本、5.提倡公平交易化。. 具體要求見圖一。. 如此，雖然對保險業與保險業務人員帶來了一定程度的挑戰 ...
