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2021年7月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2021 年 7 月 1 日. 0. 1348. 5月開始新冠疫情升溫，防疫保單詢問度與買氣大增，對於民眾來說若想增添保障、投保相關保單及險種，有哪些細節需要特別留意，以建立完善的風險防護網？. 本篇透過政治大學風險管理與保險 ...
2022年6月1日 · 隨著疫情的快速擴散，再加上防疫中心為了因應疫情變化，針對確診、治療、隔離等防疫政策所做的各項調整，接續發生了保險公司對「防疫保單」的緊急停售、續保紛爭、理賠申請、甚至鉅額理賠金的可能衝擊等各種議題。 對於上述議題與紛擾，主管機關、保險公司、民意代表、保戶及社會大眾或許都有各種不同見解，但身為一個保險從業人員，這些過程倒是給了我幾個啟示。 1.風險往往來的又快又大，甚至超過專業的評估. 對多數臺灣人來說，很難想到短短幾週的時間，臺灣每天的確診人數竟然從個位數，急升到好幾萬人。 人們從抱著「應該不會是我吧！ 」的心情，一下子轉變成「恐怕可能會是我喔！
2020年6月1日 · 一、人生圖 3大階段、4大問題 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？
2022年1月1日 · 富邦人壽總經理陳俊伴認為，近2年新冠疫情對於保險業而言，帶來了「威脅」也創造了「機會」。. 業務人員的生存之道，就是快速順應趨勢，賦能變強。. 2021年新冠疫情持續嚴峻，客戶會面意願降低，使得壽險業務活動量減少，連帶影響保費收入及 ...
2017年1月5日 · 保單週年檢視有3重點。. 第一從最簡單的是非題開始，才能瞭解客戶的需求要調整到什麼程度，我會做基本確認如下：. 1.客戶基本資料、保單的繳費方式和受益人變更、生涯和工作是否有調整。. 2.客戶的投資理財行為是否有變更？. 且為確保做的規劃與客戶認知 ...
2024年1月1日 · 第三是資產負債管理策略，公司已成立專案小組和外部顧問一起合作進行3階段的資產負債管理專案，目前已完成第1階段，正在進行第2階段，預期專案完成後將完善公司的資產負債配置及風險管理。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第417期
2019年11月1日 · 第三，要有責任感和誠信 。. 保險是需要高度誠信的產業，在規劃保險、處理客戶個資、理賠的過程，保險業務人員都要遵守職業道德，給予客戶最合適的建議及協助。. 為確保所增員的對象能符合以上3個條件，所有欲加入高三通訊處的新人都必須通過面談，也 ...
