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2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2020年7月1日 · 多年下來，林佳慧認為資料蒐集的來源主要有3個： 1.親自見面. 業務人員一定要想辦法親自聊天，這是蒐集資料中最基礎的方式，也是業務人員較容易獲得客戶資訊的方式。 首先觀察客戶給你的「第一印象」，如客戶家的裝潢擺設、他的肢體語言、穿著打扮。 這通常是客戶精心在眾人面前呈現的一種形象塑造，以林佳慧的經驗，第一印象距離客戶內心的真實模樣，通常還有4～5成的落差。 「如果可以，我會約客戶一起旅行。 」旅行不僅可以讓林佳慧更瞭解客戶的個性與想法，她也發現只要一起旅遊過，心的距離會比以前更靠近，客戶對她的稱呼很快就會從「林小姐」變成「佳慧」。 林佳慧笑言：「這就是旅行的魅力吧！ 2.問卷法. 當林佳慧知道客戶有儲蓄的意願時，她通常會先請客戶填寫金融業常見的投資適性評估表，這是進一步瞭解客戶的風險承受度。
2017年12月23日 · 美國壽險行銷研究協會（LIMRA）綜合了行銷、配銷、預測分析及未來性，精算學會（the Society of Actuaries）則為了理解精算師在今日行銷及配銷分析中扮演的角色及如何善用分析學，雙方共同於二 一六年底進行了一項線上問卷調查，合計有來自49家公司的55位受訪者回覆，其中一半以上是精算師，本文即針對此問卷調查結果進行探討。 分析學在行銷及配銷的應用，是相當多樣性的，5家公司中有4家集中在消費者，有2家則強調他們實施配銷的接觸面，可分為下列3項： ．傾向模式（Propensity Model） 許多公司已經建立起模式，去預測及企圖影響消費者或顧客行為，包括了應用、購買、客戶反應、留住顧客、客訴及轉變（定期險轉換到終身險）等傾向。 ．消費者和消費者分析.
2021年8月1日 · 資料的蒐集與分析當然還是很重要，但它真正發揮價值的地方應該是核保環節，用以確保客戶購買了他們需要的保險，以及他們確實能夠購買這些保險。再者，現在科技發達且方便，只要輸入資料，電腦系統早已能夠代勞，難道壽險顧問已經沒有存在價值了嗎？
2020年7月1日 · 1518. 0. 我們都知道，保險銷售工作需要一套縝密的思維邏輯，以支撐我們的行銷論點，並且有效說服客戶，但是這份思維邏輯該如何養成？ 我們又該如何在行銷過程中保有正確的思考邏輯？ 東吳大學哲學系特聘教授兼系主任米建國認為，不管什麼行業，只要需要理性思考與判斷，就需要邏輯推理能力，透過批判性的思考方式，能夠找到問題，而後進一步解決問題。 哲學與行銷──透過理性思考進行推理. 從二 一九學年度開始，東吳大學的校定必修課程增加了一門大一共同必修──思維方法，換句話說，其實教授的是邏輯與批判性的思維，並培養推理的能力。
2020年6月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 每一間保險公司都會做培訓，在培訓時，公司會教你如何蒐集資料、需求分析，協助我們找到客戶正確的需求後，有能力替客戶挑選正確的規劃與商品。 但這只是理論，實際上，通常客戶給的資料並不會完整，導致我們沒有確切的資料，也就無法推薦最正確的產品。 所以，在這種情況下，我們究竟該介紹哪一項產品？ 每一個人都想銷售產品，但卻沒向客戶說明為什麼他們需要這項產品。 我的建議是：與其做商品簡報，不如做觀念式簡報，讓客戶瞭解「為什麼他們需要保險」？ 先讓客戶理解觀念，再做需求分析. 觀念式簡報聚焦在4點，也就是保險公司應該保障的4個面向：
2018年7月1日 · 1. 2143. AI在大數據資料的支應下，有自我學習的能力，很多事情可以做得比人類更快、更好、更有效率。 甚至現在已經出現了沒有內勤人員、沒有業務人員，單純以AI營運的保險公司。 「AI可以取代人類嗎？ 」這是大眾常有的疑惑，事實上，AI無法取代人類，反而可以給予人類有如魔法般的力量，讓人類提升到更高的高度。 「過去兩年以來，人類所創造的資料量占人類歷史資料量的9成。
