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2022年11月3日 · 1277. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。
2019年6月1日 · 調整應變、突破自我，締造翻倍卓越的4個策略. 文 郭育廷 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 6 月 1 日. 0. 3158. 要讓自己卓越締造卓越，除了創造自己的差異性之外，還要創造自己被需要的價值，並鎖定對的目標客群，才是業績翻倍 ...
2018年1月1日 · ★保險行銷集團董事長. 當金融保險業的產業規則已改變，身為保險業的一員，我們如何掌握趨勢脈動、洞悉先機？ 以及如何協助自身放大視野與格局，掌握時勢？ 保險行銷集團即將在二 一八年一月九日～十日，於臺北萬豪酒店隆重舉辦首屆保險行銷創世紀盛典（IMCC），彼此交流共享高度前瞻、國際性的思維與實務經驗，為的就是在面臨保險世代興起的當口，該如何精準布局未來的每一步？ 正如行政院副院長施俊吉先生在去年底明確點出，臺灣保險業面臨3大挑戰： 第一，資金去化困難。 以致目前壽險業在國外投資部位逾6成，這部分有賴政府在未來有更大的開放空間。 第二，全世界共同面臨嚴峻的高齡化、少子化趨勢。
2020年1月1日 · 9426. 鑑於黃俊文副社長過往在壽險行業長達三十八年的經歷，其在業務線上之所見、所聞、所為之經驗，藉由本專欄分享：心態建立、現況趨勢、組織發展、展業技巧、從業體悟等，都化為文字給第一線的從業人員與團隊領導人參考。 一、金蘋果賣給誰？ 通常從事業務工作者首先要面對的課題是「客戶從哪裡來？ 」保險業務新手更會常常聽到人們說：「賣保險的人，總是先從親朋好友著手，賣完就差不多了！ 」說得好像保單銷售只是依賴人情，也因此讓很多有心從事保險銷售，但又不希望背負人情壓力的新進業務人員駐足，寧願去做陌生開發，也不願意從親朋好友開始招攬。 而我總是這樣問新進業務人員，假設有人給了你10顆金蘋果，而且全都是真正純金製造的，然後讓你去銷售，每個只賣100元，請問你會賣給誰呢？
2020年2月1日 · 謝慧君回憶曾經在路上遭遇陌生人搭訕，但第一、他整個人看起來不重視自己的衣著，衣服髒亂不堪；第二、他說話不清不楚的，很難令人產生好感。 謝慧君表示：「銷售亦是同樣的道理。 人永遠走在商品前面，客戶都不喜歡你了，怎麼會願意去聽你說什麼，很多人為了想服務高資產客戶，努力去上了很多與稅務相關的課程，但再頂尖的業務人員也會跟你坦承：「上很多課很好，但如果你進不去客戶心裡，你空有滿腹經綸亦是無用。 」意指客戶對你「有好感」才是銷售關鍵。 所以她有了團隊後，一再告誡自己的夥伴，第一個印象60分一定要拿到，你可以個性木訥、不擅言詞，因為有客戶就是喜歡木訥的業務人員，但千萬不能不注重打扮，因為這其實也是銷售的一環。 此外還有談吐，你一開口是「急功近利」，還是為了客戶的生涯規劃？
2018年12月1日 · 第一 ，近年來保險業面臨金融數位化及新興科技（Fintech）興起等因素，在改變業務及商品服務模式情況下，預期未來金融科技人才需求將呈現增加的趨勢。 第二 ，隨著近年來亞洲經濟蓬勃發展，臺灣具地緣優勢，政策上鼓勵保險業者積極布局亞洲；為因應業務拓展需要，保險業對於國際化專業經營人才的需求量將呈現增加趨勢。 對此，范文偉表示，南山人壽推行「優質增員」的舉措，屏棄過去大進大出的增員模式，提出：「業務人員需要調整素質，質量提升是關鍵，跨界經營是目標」。 這是因為分析現有業務人員的表現，20％的頂尖業務人員在南山人壽的產值貢獻達78％，最頂尖的5％業務人員的產值更貢獻高達42％，由此可以看出，一間公司擁有頂尖業務人員會比業務人員的人數多寡來得更重要。
2018年7月1日 · 1202. 想要有效運用工作日誌，主管首先要改變觀念，把工作日誌視為掌握和關心部屬的重要工具。 善於利用工作日誌，主管除了能夠減少溝通的時間外，也可以有更多的時間進行輔導，提高工作效率和績效。 壽險業的晉升機制與傳統行業的晉升機制最大的不同在於透明度高，晉升要求明確。 這樣的晉升機制為保險業務人員創建了一個表現的舞台，但也帶來了一系列問題——主管們可能擁有較高的銷售能力，但不一定有較高的管理能力，特別對於新手主管來說，做業務的同時又要兼顧團隊管理，同時還要參加相關會議，若是沒有足夠的時間與部屬溝通並協助解決問題，有可能導致部屬因看不到希望而離職。 為方便主管掌握部屬活動，及時給予幫助或輔導，大多數保險公司都有活動管理工具，其中工作日誌是較常用的一種，巧用工作日誌能有效解決上述的問題。
