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2020年11月1日 · 與陌生人更親近的2個原則. 現在你已經明白「獲客流程」，下一步我們要討論如何親近陌生人，具體來說有2個原則：. 第1個原則，花費一些時間建立推薦人的基礎，這是每一位業務人員的必經之路。. 若你是新人，你的首要目標就是獲得100位客戶，從此以後你將 ...
2023年1月1日 · 回顧2022、展望2023，保險業將持續面對疫情、科技、環境及人口老化的多項挑戰，國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。 回顧2022年，這一年對於國泰人壽來說格外重要：不僅是陪伴臺灣走過一甲子的重要里程碑，也訂下全新「E.P.S.」的 ...
2024年2月1日 · 實務上來說，每隔1～2年就應該至少幫客戶做1次的保單檢視，而檢視時首要注意的就是要看客戶的保單是否有完整地轉嫁風險，意思就是有沒有具備壽險、醫療、癌症、長照、重大傷病等各類風險的基本保障。. 再來則會檢視客戶的保額是否足夠，而保額是否 ...
2017年5月5日 · 要保書內容分為很多部分，關於醫療的部分最主要的有2項：一是基本資料（姓名、性別、年齡、地址、聯絡方式等）；二是被保險人的告知事項，包括職業告知、健康告知（身高、體重、兩個月內的就醫、兩年內的體檢異常、五年內住院七天以上，或是罹患特定疾病的就診追蹤狀況）。 核保醫學跟臨床醫學大不同. 保戶常遇到一個問題，有些疾病醫生說沒問題，但保險公司要求調閱病歷，這就關係到核保醫學跟臨床醫學的不同。 1.對象的不同. 核保醫學是以大多數的被保險人為主，著眼於大團體的危險發生率，讓整個保險制度得已順利運作為目的；臨床醫學則是以單獨的個體，面臨身體上的不適，以查明病情及治療為目的。 2.考量的不同.
