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2017年10月1日 · 所謂內部控制度與內部稽核制度，理論上是屬公司治理上的一個事項，是業者要進行自我管理所訂定出一套自我監督機制，再聘請內部稽核人員檢視該做的程序是否落實與有效控制。 實務上，A公司與B公司內部控制度與內部稽核制度看起來雖然名稱相同，但A公司與B公司制度內容是會有差異。 我稱之為大同中有小異，「大同」是政府已經明列出業者必須要有哪些內稽內控制度的必備項目，「小異」則是每一家公司都會根據自身的需求，由自己來決定細節內容。 當小異的標準不同，一旦違反自己所訂出的規定，罰責卻是同一套標準。 再者，給自己標準較高的業者，也會因違反內稽內控制度，被依《保險法》規定要處以罰緩。 但更嚴重的是，等於暗示市場「業者不要在內稽內控上力圖精進，以免自找麻煩」，顯然與設立制度的初衷有違。
2020年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 10 月 1 日. 1104. 0. 「模仿是一種快速學習的方式。 」台灣人壽干城通訊處行銷經理莊秀繪總是相當自謙，認為自己並非一個具備源源不絕創造力的人，難以另闢蹊徑快速成功，所以始終秉持著見賢思齊及善用資源分享的原則，「慢慢來，比較快」藉此行穩保險從業之路，最終在模仿學習之中，形成了獨特魅力。 莊秀繪自認自己並不是那種能夠輕易另闢蹊徑，僅透過自創就能取得成功的人，但她非常喜歡觀察他人，若是透過早會、外部課程等交流機會，或是在日常之中發現了其他夥伴有著很不錯的思考模式或是行銷方式，莊秀繪都會透過觀察與直接詢問，並且善用時機及時運用，讓自己快速且深刻的記住，當運用得多了，時日一久就漸漸內化成為自己的一部分。
2019年8月1日 · 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交. 秉持著這樣的心態，保險從業人員可試著主動開口聊保險，並在第一時間告訴對方即便最後拒絕也沒關係，但希望彼此依然能是朋友。 3.魔鬼藏在細節裡，好服務從細節中展現. 陳璟璐會時常提醒團隊年輕夥伴，跟客戶出去吃飯時要主動將碗筷擺好，讓客戶感受到被照顧等這類小細節。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2018年10月1日 · 「夥伴可以，我也可以」，對此，業務經理蔣孝宗表示，希望藉由團隊夥伴的分享，激勵到更多夥伴，不僅能提升團隊的積極度，讓團隊夥伴更有動力去達成目標。 第2階段 早上8：56～9：10. 趣味旋轉盤，提高夥伴參與早會意願. 本月活動透過旋轉盤來提升早會的氛圍，只要夥伴成交保單就可以玩旋轉盤，而旋轉盤的獎勵有50～200元的現金獎、擦擦筆，以及「愛的鼓勵」掌聲等。 主持人會依序唱名讓夥伴上台玩旋轉盤，而當台上夥伴準備旋轉轉盤時，台下就會不停地傳來：「50啦、200啦、愛的鼓勵啦」等之歡呼聲。 這就是上千通訊處早會的「趣味」特色，以此吸引夥伴更有意願來參與早會。 第3階段 早上9：11～9：30. 鎖定主題，行銷技能練習.
2020年9月1日 · 2020 年 9 月 1 日. 0. 1446. 城邦出版集團首席執行長、商周出版發行人、 保險行銷集團集團發行人暨總編輯。 管理與領導是一體的兩面，管理用的是權力，只要有權就可以發號施令，讓團隊做事。 領導用的是尊敬，領導者的人格被認同、被尊敬，才能吸引團隊向其看齊，自動自發做事。 主管帶領團隊、執行任務，有2種方式，一種是管理，一種是領導，兩者雖都能達成目的，但過程、方法不同，關鍵時候產生的效果也不同。 主管通常是從管理開始，只要有了頭銜、有了職位、有了權力，就可以下達指令，指揮團隊做事，團隊不能拒絕，只能照章辦事。 這時候主管用的是管理，管理是組織中最常見的互動，大多數主管都是管理者，管理能夠有效地完成組織賦予的任務。
2018年7月1日 · 2018 年 7 月 1 日. 1956. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。
