搜尋結果
2020年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 5 月 1 日. 1492. 0. 有人說，高資產客戶是可遇不可求，要成交大額保單也是機遇和偶然，但是進入數位轉型時代，新時代的業務人員應將經常性的機遇和偶然變成必然。 許心華認為，保險業務人員必須通透理解客戶的需求，並以之打造「全通路」行銷思維，同時，帶給客戶什麼樣的觀念，也就定義了我們是什麼樣的角色。
2023年11月1日 · 1.科技對財務顧問造成的影響 ──Barry在1981年開始銷售保單時，客戶繳交保費僅有現金或支票2種方式，而現在的繳費方式卻相當多元，僅從繳費方式就能發現，科技帶來顯而易見的改變。 2.市場上對專業財務規劃的需求大於供給 ──客戶對於尋求財務顧問的專業幫助及對財務顧問的需求，成長幅度大於財務顧問的供給量能，意指財務顧問市場還有很大的成長空間，不僅需要更多人力投入，同時更加要求專業。 3.財務顧問師愈趨專業 ──成為財務顧問的學歷（教育程度）要求愈來愈高，同時也要求具備多張專業證照。 由此可知，無論環境變遷、科技進步或是來自於客戶的需求，都促使著身處第一線服務客戶的財務顧問或保險業務員皆必須擁有更多技能、更趨於專業，而在這樣的認知基礎下，接下來應著眼於4個領域，並在每個關鍵領域都做好準備：
2023年12月1日 · 105. 0. 從大環境來看，或許有不少業務團隊及業務員遇到瓶頸，但仍有許多團隊及個人能夠逆勢突圍取得亮眼成績。 而在歲末年初之際，從見賢思齊的角度來看他們為什麼能夠績優，相信無論是對檢視過去，或是展望未來都能有所助益。 放眼全球，近幾年真的可以稱做多事之秋，回顧持續近3年的新冠疫情剛爆發時，各國從政府到民間一時之間手足無措、方寸大亂，爾後在不斷因應、調整與適應之下，漸漸磨出不同以往的變通方法，危機也愈發可控。 不過接下來又要面對疫情可能帶來的新常態，一時的權變方法需要再度進行調整成為常態性、永續性的做法。 除疫情之外，中美對立與各國民族主義興起，以及一波未平一波又起的戰爭，對全球大環境都造成相當大的波動，臺灣當然難以置身事外。
2018年7月1日 · 文 許紹猷. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1956. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。
2023年6月1日 · 香港保誠保險區域總監張耀光表示，疫情對香港保險業帶來最深重的影響，當屬邊境關卡因防疫而封閉，使得大陸客戶無法前往香港。 香港的保險業務員，其客戶往往有不少比例來自於中國大陸，有些團隊的陸客占比甚至高達9成。 張耀光團隊的陸客比例雖然沒到9成，但也達到了7成多，這在香港保誠保險是相當普遍的情況，封關對他們銷售的影響十分巨大。 但儘管面對如此困境，張耀光依然在2022年帶領團隊成功獲得CIA500世界華人保險500強團隊桂冠獎，關鍵何在？ 他是如何做到的？ 克服逆境應建立核心價值觀：正向思維與正面心態. 張耀光認為，面對逆境最重要的核心價值觀在於「正向思維，正面心態」，這不只是疫情下扭轉局勢的關鍵，更是面對所有逆境時必須具備的心態。
2023年9月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 9 月 1 日. 720. 0. 增員是每間保險公司及每個保險團隊無時無刻都在做的事，其對於保險業發展的重要性可見一斑。 不久前才獲得富邦人壽年度最佳組織發展主管獎的富繽通訊處處經理黃炳彰，曾經在1年之內增員18人，且有8位目前仍在業內持續努力，而其中4人已經晉升主管，他對於增員有著獨到的見解。 6要點促進團隊高定著. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第413期.
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
