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2019年7月1日 · 傳承規劃的需求顯而易見 接下來，我們可以進一步探討更重要的議題：客戶為什麼需要傳承規劃？其實傳承規劃的需求是顯而易見的。因為客戶若是沒有做好傳承規劃，他們的遺產必須根據政府規定、按當地法律規範進行分配；若是沒有清楚明白的指示、繼承人選、應繼承財產，後果就是家庭紛爭 ...
2018年10月1日 · 業務傳承：比較偏重於對客戶資源的傳承，特別是對「一畝田」的傳承。 職務傳承： 保二代各項業務條件表現優秀者進一步提供職務傳承。 從推出傳承制度以來，透過不斷修改完善，這一辦法不斷推動公司業務發展。
2018年3月19日 · 在推動臺灣全民保險教育、培育保險人才。 結合產官學力量，提升保險業整體經營環境，長期擔任中華民國人壽保險商業公會理監事，為保險業重要議題發聲，促進臺灣保險市場穩健向上發展。 此外，回饋社會不遺餘力，長年在公益活動上奉獻自我。 成立愛心志工社，如協助家境窘困的學生順利就學，十二年來累計照護超過14萬名學童。 五年來帶領公司同仁關懷全臺灣超過l30個弱勢團體等，善盡企業社會責任。 在領導期間，帶領富邦人壽締造多項第一的紀錄。 董事長鄭本源於得獎感謝之際，將這份殊榮最大的感謝是歸功於公司的栽培與數萬計的保險菁英一同並肩作戰。 他說，得此獎項的另一層意義，更是彰顯任何事業. 的成功三要素：喜歡、毅力與持續力，相當重要。
2020年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 10 月 1 日. 0. 3223. 在後疫情時代，全球經濟受到重創，以及7月1日後的儲蓄險光環不再，壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變？ 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的保險新契機。 在美國，國際認證財務顧問師協會（IARFC）與CFP Board、Chartered Financial Consultant（ChFC）並列為財務規劃領域的3大認證機構。 自2000年起，IARFC開始在美洲、歐洲、亞洲、太平洋區、東南亞、大西洋區及大中華區提供專業認證培訓，目前已培育超過10萬名的RFC會員。
2020年11月1日 · 為了扭轉這種情況，團隊長要善於營造笑臉氛圍。. 可從以下方面出發：1.團隊長先笑臉迎人，以身作則影響和帶動其他夥伴；2.在每天早會上，提醒所有夥伴放鬆心情，面帶笑容迎接新的一天、迎接所有客戶；3.告訴夥伴，不管業績進展是否順利、個人情緒高漲 ...
2022年5月1日 · 論語有言：「己欲立而立人，己欲達而達人。. 」這是大家都知道的道理。. 想要得到什麼成就，要先有與之相對的付出，從事保險業也不例外，想要得到客戶的認同，首先要提供足夠優秀的服務。. 新光人壽新雅通訊處處經理蔡佳芳以餐廳比喻：你會 ...
2019年4月1日 · 第1個就是「去老化的疑慮」 第2個要面對的挑戰是「產能」 第3個挑戰是「融合」 第4個挑戰則是「職場」 安聯人壽業務長楊國基. 1.企業家精神的建立： 3.引進國際認證課程。 4.積極打造全新數位化職場，讓新人從一開始就體會數位化。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第360期.
