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2024年4月1日 · 2024 年 4 月 1 日. 0. 651. 這就像是人生的6塊拼圖，每一塊都息息相關，有一塊沒做好就會影響到下一塊，每一階段都做好規劃才能擁有完整的幸福人生…… 階段標題點明煩憂. 您的寶寶好可愛！ 爸爸媽媽唯一的願望自然是希望孩子健健康康長大，所以要做好早規劃、專屬制定、全面性的保障…… 透過數據來說故事. 一般要靠收入幾年內就存到第一桶金可能性不大，目前年輕人最多用基金來理財，比例為77.1%。 最近指數股票型基金（ETF）討論度很高，你有買嗎？ 我有一個朋友……（蒐集客戶財務資訊、分享故事） 重要觀念打破客戶迷思. 客戶：我都已經快退休了，不用再做什麼財務規劃了吧。 業務員：其實年紀愈大，財務目標的確立愈重要…… 互動區塊讓客戶參與規劃.
2023年8月1日 · 238. 0. 當從業日久，初入行時曾經的拚勁及熱忱可能因為爾後的穩定與安逸而悄悄隱沒，畢竟不管從事什麼行業，在心態及狀態上要一直單純維持在直線往上或持平是很難的一件事，更可能像是一條波形曲線，既存在波峰也會存在波谷。 因此，延續幹勁與讓熱忱持久是保險從業人員事業長久的必修課題，而突破安逸心態，重燃迎向挑戰的意願──使自己莫忘初衷，更是從業生涯中的一門學問。
2018年7月1日 · - 2018 年 7 月 1 日. 1956. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。
2020年10月1日 · 早先張奇仁所在的單位是專招長鴻通訊處，主管為許月霞經理，她是一位相當願意給新人機會的主管，團隊氛圍相當樂於培養新人，夥伴加入團隊不到3個月就有獲取表現的機會，像是主持、演講專題等。 許多基層主管都會排斥夥伴晉升，因為覺得這樣會影響到自身的利益，最終導致團隊發展緩慢。 張奇仁在此學到，一個團隊要發展，培育新血是很重要的事情，要做到容人知能。 張奇仁非常樂見夥伴成為一位獨立的業務主管，並以正向的態度來看待這件事，因為夥伴獨立就代表培育成功；而夥伴可以出去成處，其餘的夥伴就會看到這條路是行得通的，就會有更多人才願意為你所用，如此單位的氛圍是進取的，團結心也就更強。 張奇仁便是從仿效許月霞經理培育新人作法開始作起，最後學會了組織發展之道。
2023年10月1日 · 在關鍵根本之上參考環境變數，就能調整出順應時代的因應方法。 看績優業務員如何從不變的關鍵根本產生獨特邏輯，為專業賦予新定義。 從耳熟能詳的從業根本， 發展出獨特的底層邏輯. 寓績優關鍵於系統之中， 減少抽象觀念理解落差. 將客戶當朋友、真心認同保險，是績優業務員的關鍵根本. 與客戶共同成長， 謹守《KASH法則》是關鍵.
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2019年9月1日 · 許文彥引用富邦人壽總經理陳俊伴於今年二月接受媒體採訪的內容，當中提及金融科技對富邦人壽帶來的4大影響：首先，在環境的變動下，各家金融業者紛紛投入成本到科技連結服務的開發，但大多仍在開發階段，未能將成果轉為收入，對企業而言是不小的壓力。 第二，網路投保占整體保費收入比例很低，未來應找出新方向，不能在網路上拚商品或費率，這反而會對業務人員帶來負擔。 第三，雖然大家都想做到商品客製化，但是客戶不瞭解商品、業務人員對客戶瞭解不足等原因，依然使得保障預測的執行相當困難，也就難以真正推行商品客製化。 最後，外溢保單雖然推行已經有段時間，時至今日依然是叫好不叫座，許多商品都是為了趨勢與未來而不得不做，但目前仍未能在贏得名聲的同時亦彌補精算成本，這些對未來與未知的投入，至今都還是保險公司的一大負擔。
