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2019年5月1日 · 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下的承諾與必須履行的約定；第四、長遠的目標與夢想。 但面對客戶，我所建議的財務規劃優先順序，始終專注於收入為第一考量。 因為有了收入才能打下基礎，支撐我們想要追求的生活品質，同時完成未來的每一項期望。 再者，第二件重要的大事是承諾。 客戶許下的承諾以及各種約定，需要履行兌現，這時就需要保障履約執行。 我想每一個人都不會希望這些承諾必須延續讓下一代子孫來承擔。 最後，是目標計畫與長期的夢想規劃，請務必放在最後一個順位。 因為，當收入有保障，也沒有債務，下一步才是專注在完成人生夢想。 然而，幾乎所有人在思考及規劃時，皆反其道而行。
2018年6月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 定位思考，更明白保險的價值. 在你尚未做出決定是否要買保險時，如何獲得「免費」的保險保障？ 一位優秀的財務顧問會請你務必、即刻簽署保單，因為如果這張保單不符合你的需求，稍後仍然可以取消。 他們希望確保一件非常重要的事，在你仍然在決定是否繼續擁有這張保險時，於免費期限期間給你完全的保障。 請記住，每一張保單都有一個免費期限，這是新契約投保人可以不受到任何罰款或費用，就能無條件終止保單的期限。 所以不要害怕，現在就拿出筆來簽下你的名字，然後即刻獲得免費的保障。 免費的保險保障體驗.
2018年5月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 關於「為什麼『不』購買人壽保險？ 」這個問題，請先看以下6點： 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？ 你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。 5.你的配偶在你死後「應該」工作。 6.沒有人應該記住你，因為你不重要。 如果上述任一理由都沒有的話，你就應該 購買保險！ 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？
2019年8月1日 · 1124. 0. 自認沒有任何保險從業優勢的李德鴻，如今已是在富邦人壽服展單位成立一個子單位、一個孫單位的高級經理，轄下超過100位夥伴。 他憑藉的就是在面對問題，極力想辦法去解決或是尋求更好方式的態度，以及面對市場變化的高度敏銳度。 李德鴻從一九九三年加入保險業，從業至今二十七年，初入行業是進入國泰人壽擔任主任管理職。 由於李德鴻具有大專學歷，在當時國泰人壽的制度是只要通過考核，公司就會分派業務人員給予其管理。
2017年11月5日 · ★保險行銷集團董事長. CIA500（世界華人保險500強團隊，Chinese Insurance Agency 500）是全球保險行銷團隊世界級的品牌榮譽，是華人保險業菁英團隊最高榮譽，也是人壽保險領域專屬團隊領導人的最高榮譽，更凝聚起世界保險行銷團隊經營上的智慧結晶。 藉由會員之間的經驗分享、交流與合作，將不斷拓寬經營格局和視野，創建華人保險行銷團隊經營的新思維，引領行業朝著更高、更快、更健康的方向發展。 組織管理經營是一門專業的技術，一個團隊能夠長期維持高績效，且還能逐步成長、擴大組織，甚至富有願景與使命，擁有優良、正向的團隊文化，領軍人物絕對是團隊中的重要靈魂與精神支撐。 一個傑出領導人是如何創建系統、培養人才、拓展組織、領導統御，進而持續帶領團隊夥伴卓越，往更高的績效與成長向前？
2018年7月1日 · 「逆向思考，反向操作」，一直是新光人壽大肚通訊處處經理陳沛潔從業以來的思維及做法，因為她認為，優秀業務人員應具備靈活度及高度應變的能力，就好比在二 八年金融海嘯前，當初投資型保單大賣之時，她卻反向操作，選擇銷售醫療型保險，反而走出與人不同的市場空間。 而壽險行銷要永續經營，必須仰賴轉介紹。 因為客戶的資產會增加、生命會延續、交友圈會擴大，唯有透過轉介紹，壽險生涯才能不斷延長。 每個人做轉介紹都有屬於自己的方法，就陳沛潔個人而言，從蒐集情報過程中就開啟了轉介紹流程，如她會詢問客戶：你是自己住嗎？ 是否有兄弟姊妹？ 陳沛潔會將這些種種記錄下來，鎖定索取轉介紹客戶名單的對象，依循這樣的方式，不但不會給客戶太大的壓迫感，且又可以獲得源源不絕的轉介紹來源，最終提高業績的目標。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
