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2021年6月1日 · 0. 「我戰勝了所有對手，卻輸給了時代。. 」大潤發創始人黃明端曾在2008年大潤發被網路巨獸阿里巴巴集團收購時，黯然地說道。. 他明明已做到零售業界翹楚，卻輸給網路世代的習慣。. 業務人員的處境何嘗不是如此？. 隨著金融環境的演進，業務人員 ...
2021年10月29日 · 財務自由。財務自由並非富人專屬，更不要求必須有數千萬或上億資產才能實現。實現財務自由，首要工作是釐清財務目標，當客戶的被動收入大於實現財務目標所需的固定支出，便可達到該境界。
2021年6月1日 · 不少人喜歡將資產放在高收益的理財產品中，以期實現財務自由，達到理想的退休生活狀態。 然而，收益愈高，風險也愈大，唯有秉承正確的理財觀念，才能更好地為退休規劃做足準備。
2017年9月5日 · 財富完全自由，是每一個人的夢想。如何增加財務主動性，啟動關鍵的第一步？首先，要全面或部分達到「3個到位」其中的部分或全部到位，分別為——思想到位、財富到位、職位到位，才可能產生所謂的主動性。
2024年4月1日 · 2024 年 4 月 1 日. 0. 189. 人生每一階段的財務目標不盡相同，從步入社會存下第一桶金，到責任重大期需要保障當下及創富未來，各需要不同的理財工具配置外，更需要保險來轉嫁風險，以期財務目標能在預計的時間內達成。 本文將各別探討上述2階段的財務規劃方向以及應注意事項。 從談夢想開始，引導客戶建立基礎財務觀念. 壯年族群要兼顧保障當下及創富未來. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第420期──
2022年11月1日 · 所謂「面子」，即這份工作是有價值的，比如，與民眾的幸福、社會的發展、國家的進步相關，提及就令人驕傲；所謂「裡子」，即能解決家庭溫飽問題、實現生活富足，乃至財務自由的工作。 從這2個角度出發，再結合保險行銷工作的特點進行分析，你會發現，若拋開各種外在因素，這的的確確是一份「體面的工作」——從收入機制來看，「多勞多得」的特點決定了財務自由這件事是牢牢掌握在業務員自己手中；從保險的功用與價值來看，業務員每銷售一份保單，不但自己能獲得佣金，而且能為客戶家庭的和諧、社會的穩定、國家經濟的發展帶來積極正面的作用。 在這個世界上，不是每份工作都能做到如此。 但為何這份工作卻被有的優秀人才以「不夠體面」為由拒絕了？
2018年5月1日 · 沈俊煒用資產傳承、家庭財務與企業財務隔離及真正的財務自由概念，以及專業的RFC財務分析流程為客戶家庭財務做診斷後，才真正贏得客戶的信任，願意逐步完善保障規劃。 二、理財目標. 孫先生自接手了一些家族企業和資產後，經營有道，獲得了很大的發展和不錯的收益，在家族中愈來愈有決策權，因此他想給自己的小家庭做好未來生活的規劃。 在沈俊煒的幫助下，孫先生整理出目前人生階段的財務目標，主要分為4方面： 1.醫療險和意外險：孫先生夫婦對於健康風險十分重視，尤其是孫先生經營外貿企業，需要經常到國外出差，日常作息和飲食等不規律，未來發生健康風險的機會很大；而孫太太目前身懷第二胎，分娩時也會對健康造成很大影響。
