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2022年10月1日 · 對此，團隊長黃謨賢區域總監指出，團隊近年來可以持續發展，最重視也最關鍵的是 將人才留住。因為唯有將人才留住，財（業績）也才會流入，最終團隊才得以壯大。 「將人才留住，財才會來。」，這是團隊的集體共識，也是很清晰的願景。
2024年3月1日 · 某日，趙經理邀請了多位客戶來到職場，準備向他們分享退休養老規劃方面的知識。 但與以往不同的是，本次分享並不是單純的知識分享，趙經理還準備了其他驚喜。 簡單地開場後，趙經理邀請幾位客戶穿上阻礙行動的裝備，戴上減弱聽覺的耳罩和讓視線模糊不清的眼鏡，為了讓客戶更有代入感，她還準備了幾頂花白的假髮。 裝備穿戴齊全後，客戶宛若進入了眼花耳背的老後狀態。 當客戶進入「老年狀態」後，趙經理也跟著「入戲」，將體驗中的客戶當作真正的老年人對待，並帶領客戶進行一些簡單的活動，比如行走、看報等，然後客戶會發現他們行動遲緩、閱讀艱難。 透過這種沉浸式體驗活動，客戶可以從中切實地感受到老後的需求，從而引發其對養老規劃的思考。 這場新奇的活動也大獲成功，為趙經理帶來了不少業績。
2018年7月1日 · 臺灣磊山保險經紀人策略長趙子斌在《弄潮》一書中提到，過去他處在新人期時，透過一種獨特的陌生拜訪方式，在半年內成為了公司單月的業績冠軍。 當時，他選擇2個捷運站的交匯點進行陌生拜訪，附近有很多做生意的店家，能夠接觸到許多逛街人潮。 起初，他拜訪店家老闆時，只是按照傳統的方式直接上門詢問，但所獲成效並不大。 之後為了店家老闆對他保有深刻印象，他改變了方式，利用當時年輕人喜歡且流行的滑板車，在安全區域內每天固定時間出現，溜著滑板車往返於店家周邊，再透過聊天、寒暄等方式不時與店老闆、路人互動，並配合拜訪，表達對他們的關心。 一段時間後，趙子斌成功在這一帶引起了話題與關注，敲開了陌生拜訪的大門。
2020年10月1日 · 趙茜來自中美聯泰大都會人壽保險，連續10年獲得美國百萬圓桌MDRT會員，已成為終身會員。 除此之外，她還擁有國際認證財務顧問師（RFC）、認證退休規劃師（ChRP）證照，同時也是世界華人保險慈善公益推廣會公益大使。 她表示，大陸在2014年頒布《國務院關於加快發展現代保險服務業的若干意見》中，明確指出國家保險業未來的方向，涵蓋了3大定位和2大指標，並著重於把商業保險建構成社會保障體系的重要支柱。 截至2018年底，大陸65歲以上人口占總人口比例的12％，老年人口撫養比為17％，即代表每100位勞動人口需負擔17位老人。 她瞭解到，大陸在未來養老市場需求將會不斷擴大，規劃退休及養老生活已成為每一個人的必須。 對趙茜來說，選擇ChRP也代表著對保險行銷集團課程證照的認可。
2024年1月1日 · 455. 面對銷售，人們總是會習慣性的提出拒絕，究其原因，其實是因為人們已經厭煩了強迫推銷的手法，也不太願意接觸不熟悉的事物。 知道了這些拒絕原因後，業務員便能夠對症下藥，調整銷售的方法。 心理學研究表明，大多數人對自己不熟悉的環境、事物等，具有排斥的心理，久而久之就會出現習慣性的拒絕行為，這在保險業也十分常見。 有時，客戶的拒絕不是因為你做得不夠好，也不是因為不認同保險，而是出於一種心理防禦機制的本能反應。 具體來說，客戶的習慣性拒絕可以分為2種： 第一種：對推銷行為的習慣性拒絕. 很多時候，人們之所以拒絕保險業務員，不是因為不認同保險，而是習慣性拒絕大部分的推銷行為。
2021年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 2 月 1 日. 0. 1671. 新光人壽鹿港通訊處業務副理陳揮美入行僅2年就升至業務副理，去年她的業績FYP達到420萬元，相較前年同期（260萬元）成長了1.7倍。 其中，她的新契約保費收入有8成來自於保障型保單。 過去，為了熱愛儲蓄的臺灣社會，許多業務人員在銷售上習慣強調保險的儲蓄投資功能，保險「保障」的功能卻逐漸被弱化。 根據壽險公會最新統計，2019年國人平均每一張壽險保單的死亡給付僅新臺幣57萬8,000元，一旦發生意外，對於一個家庭僅是杯水車薪。 2020年，主管機關於7月1日正式實施「健全保險商品結構相關規範」，儲蓄險優勢不再，不少業務人員業績相較過往呈現大幅度衰退。
2019年5月1日 · 劉昶德認為，雖然最早的重大傷病險在二 一四年底就已經推出，但是商品真正普及其實就在這兩年而已，許多民眾甚至剛入保險業的業務人員對它都還不夠熟悉，但是因為理賠條件明確易懂，保障範圍廣，未來必然是面對重病重傷風險主推的險種。 面對環境的變化及賠率的增加，重大傷病險必然會隨之調整，推陳出新。 雖然推出時間不長，理賠案例還不算多，但是廣大的保障範圍使得將來理賠率恐將居高不下，雖然保險公司已經將保費調高加以因應，但是未來的進一步調漲應該還是難以避免，民眾若欲投保，最好能夠在30歲前盡早購買，用最低的價格買到最完整且長久的保障。 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第361期. 劉昶德. 現職：富邦人壽高秉通訊處處經理. 榮譽紀錄： 1.
