搜尋結果
2022年6月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
2023年9月1日 · 面對這類客戶，業務員可從他們的社會地位、職業身份、資產狀況和家庭結構等方面，挖掘其潛在的保險需求。因為無論經濟實力再怎麼強大，人人都有保險需求，只是需求不同而已，而對於經濟實力強的人來說，保險則是守富的工具。
2020年9月1日 · 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，符合該辦法第16條的任一項即可申請，並在臺灣居住一定期間後，即可申請定居，取得臺灣籍身分。 其中，最熱門的就為「投資移民」，港澳投資移民臺灣的門檻為新臺幣600萬元（約港幣158萬元）。 但於2020年3月，為了防止「假投資，真移民」，經濟部投資審議委員會調整審查標準，要求港澳投資人必須營運或投資企業至少3年，且每年必須僱用2名以上臺籍員工，門檻雖然提高了，但相較於外國人投資移民來臺的1,500萬元仍寬鬆許多。 以下介紹投資、專業及創業移民3種方式： ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 投資移民. 資格： ＊須在臺灣投資至少新臺幣600萬元（約港幣158萬元）。 ＊每年最少聘請2名臺籍員工。
2023年7月1日 · 針對這類客戶，王盼傑會採取默認處理法，將客戶在此期間的沉默視為贊成，並讓客戶拿出身份證並填寫資訊，讓他們簽單。 透過這樣的舉動，促使客戶袒露真實的心聲。 預設處理法本質上是讓客戶吐露具體的拒絕理由，而後業務員方能進行針對性處理。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第411期.
2019年9月1日 · 這4個步驟又以「衝突」為最重要，衝突是讓核心歧異顯化，並進入處理狀況。 一般主管害怕衝突，盡量隱藏問題，製造表面的和諧，這只會深化歧見，甚至製造更大的衝突。 不害怕衝突、積極面對衝突，甚至主動挑起歧異，並讓歧異進入可控制的衝突狀況，這些都是一個組織重新找到平衡與和諧的必要過程。 所謂可控制的衝突，就是有歧異被正視、被討論，有爭執但對事不對人，有摩擦但不傷筋動骨，最後要為歧異找到大家都「不滿意但可忍耐或接受」的共識。 團隊不可能永遠和諧，當任務改變、面臨挑戰，或新成員加入，組織都會進入不平衡狀況。 成員要習慣在磨合、衝突中尋找新的妥協與平衡，主管更要有處理衝突的能力，才能打造有執行力的團隊。 後記.
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2018年12月1日 · 新個稅法首次引入綜合徵稅，將原先分別計稅的工資薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得進行綜合徵稅，至於其他所得（如經營所得、利息、股息、紅利所得等）仍採分別計稅。 減除費用從每月人民幣3,500元提高至5,000元，意味著所有工資階級都能享有減稅優惠，以前不用繳個人稅的工薪族，未來依然不用繳交，以前須繳交少量個稅的，則可能不用再繳；然而，過去分開計稅的項目將合併計算，對於領有多重收入的臺籍在陸員工，可能因此落入較高稅率級距，使整體稅負增加。 稅率級距調整，減輕民眾個稅負擔. 新法減稅，擴大3％、10％、20％等3檔低稅率的級距，縮小25％稅率的級距，而30％、35％、45％等3檔較高稅率級距不變。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第356期.
