還原刪除檔案 相關
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2019年8月1日 · 3551. 運用APP來管理客戶的檔案，關鍵在於隨時記錄，每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物，養成隨手記錄的習慣，會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現，他們所使用的工具不盡相同，但效果都是異曲同工的。 不論是使用公司統一範本的紙質表格、自製的慣用表格、公司開發的APP或是自己習慣的APP，在眾多客戶資料整理工具中，紙質表格因無法隨身攜帶，而較適合在辦公室隨時翻閱；而APP類的工具適合想成為「超級客服」的業務人員，可以儲存詳盡的客戶資料，並且隨時隨地取用。 在眾多的APP中，筆記類APP是較為方便的一種。
2018年8月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2020年10月1日 · 周莎涵認為，設定目標客戶分級與資料整理，是銷售之前相當重要且關鍵的一個步驟。 試想，若我們平時把各式各樣的資料未經分類一致收入抽屜裡，當需要某一份資料時，毫無頭緒該從何找起，如此即便是當初認為很寶貴的資料，在沒有經過整理的情況下，皆會失去其意義與價值；儲存於電腦裡的資料也是一樣，需要建立不同的檔案夾，將資料予以歸納、彙整，使用時才能達到事半功倍的效果。 周莎涵指出，目標客戶分級不僅是擁有大量客群的資深業務人員才需要做的事，在新光人壽裡，即使是新進的業務人員，公司也會給予其服務區的客戶名單，只要開始與客戶接觸，就需要逐步建立客戶檔案，再依照自己對客戶分級的標準作A、B、C級分類。
2018年3月21日 · 業務高手獲益最大的習慣之一，便是經常翻閱客戶檔案。 從一入行就將每一位客戶都做好記錄，包括拜訪客戶的時間、客戶的名字，以及和客戶對話過程中的每一個細節，甚至包括拜訪結束後問客戶對自己的感受，請客戶指出自己的不足，以及一些個人感受。
2022年6月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
2022年4月1日 · 主要措施有以下6方面：. 1. 擴大法律宣傳。. 加強對保險業務人員的法律、規範教育，杜絕退佣。. 同時加強消費者和業務人員雙方法律意識，嚴格執行退佣、索佣等違法行為的處罰。. 2. 提升行業形象，包括提高保險業務人員的社會地位，讓消費者認同保險業 ...
2022年11月3日 · 3. 做「善良」的人：要發自內心地去做一個善良的人。. 比如黃子寧和夥伴們會集資資助偏鄉孩童的學習經費，讓業務員所賺來的佣金更具意義。. 4. 做「有承諾」的人：答應客戶的事情必須說到做到，即便最後真的無法實行，也需要給予客戶一個合理的交代。. 5 ...
