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2019年8月1日 · 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。. 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶 ...
特輯內文. 從超高齡社會來臨在即，引導客戶正視長期照顧風險. 文、攝影 倪偉晟. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 2 月 1 日. 0. 2071. 談及臺灣老化現況，台灣人壽一心通訊處業務處經理林俊傑表示，現今社會當中，皆可以看到許多新聞或是身邊聽聞的案例，諸如像是年輕人因意外導致身體出現狀況，或是中老年人因疾病導致失能等，這些例子都凸顯出長照及相關醫療保障規劃的重要性。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第382期──
2023年3月1日 · 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。 而在負債層面，理論上也應該與資產一樣有相同的衡量標準，如此保險公司才能在資產與負債上進行更精準的匹配，但因為技術上的原因，負債部分無法與資產同時採用相同的標準，因此必須等到2026年，新的負債衡量制度IFRS 17上路，屆時保險業的負債與資產會採一致的評量基礎。 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。
2023年8月1日 · 信託不僅被運用於日常生活中需要資金管理的各處，更可以與保險理賠結合，來替客戶做量身訂製的規劃，讓保險金被更有效的運用，達到相得益彰之果。 在退休及傳承議題日益受到重視的當下，信託的功能愈發重要，保險業務員更應具備相關知識，方能助力展業。 信託法第1條提到：「稱信託者，謂委託人將財產權移轉或為其他處分，使受託人依信託本旨，為受益人之利益或為特定之目的，管理或處分信託財產之關係。 」法條中其實就開宗明義指出，信託的本質，就是管理或是處分財產。 「再白話一點，信託就是讓別人幫你管財產。 全資產規劃應用公司創辦人兼RFC等專業國際證照講師劉育誠表示，基本上信託可以分為2大區塊：個人信託以及法人信託。
2021年2月1日 · 一、業務人員的優勢將更被凸顯. 過去，相信不少業務人員都能感受到來自理財專員與投資顧問帶來的競爭壓力，但是那些年感受到的競爭壓力，很多時候是來自與投資報酬率高低的商品比較，不少業務人員總是預設客戶愛聽這些，甚至把這些放在保險基本面之上，用儲蓄、投資報酬率來談保險，保障淪為附加說明，業務人員和理專的邊界也逐漸模糊。 但根據最近許多官、產、學調查，不少從業人士認為保險業務人員和理財專員的差異將逐漸被拉大： 政大CARDIF銀行保險研究中心最新公布的「2020年銀行保險調查」顯示，愈來愈多的銀行保險從業人員意識到一件事：自從儲蓄險優勢不再，保障型的保單商品將成為銀行通路的銷售趨勢。
2023年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系教授. 保險結合信託並不是一件新鮮事，長期以來也都是重要的議題，但過去發展起來總有些力不足心，起因於保險的角色太過被動。 為什麼這麼說？ 因為傳統保險商品，是當客戶發生意外時給予金錢方面的補償，以降低風險帶來的衝擊，發揮損害填補的作用。 這奠基在一些基本假設上，也就是假設被保險人及受益人可以控制與擁有主導所有事情的能力：當客戶購買一張傳統人壽保險，要保人或受益人有能力去申請保險金，又或是受益人有能力去妥善處理保險理賠金等假設上。
2021年5月1日 · 美國營建業大亨戴爾韋佰（Del Webb）鑑於美國社會文化中普遍有著子女較早獨立、兩代分居的生活方式，早於1960年闢建了世界上第一個座落於亞利桑那州鳳凰城的太陽市的退休社區，現在全美韋佰社區共計50多處，這些僅允許55歲以上年齡入住的社區分布於加州、佛福里達州與亞利桑那州等氣候、交通條件好的郊區。 「55＋社區」乃根據老人節奏打造重視安全性與健康的慢城生活，社區內鋪設無障礙步行道、無障礙防滑坡道，實施人車分流等。 老年人穿越馬路時間延長，車速最高時速不可超過50公里，高爾夫球車為社區代步工具；醫療設施充沛以減少高齡者來往醫療照護間的舟車勞頓，社區中除了大型綜合性醫院外，還有復健醫院以及小型診所。 除了硬體設施外，社區也注重高齡者精神層面的需求。
