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搜尋結果
2023年11月1日 · 當客戶數量增加至幾百人甚至上千人時，業務員可能難以與每位客戶進行一對一的互動與聯繫。. 此時，業務員可定期舉辦客戶活動，例如旅遊、舉辦趣味DIY活動等，藉此與多位客戶同時保持互動，加深彼此的關係。. 與客戶聯繫有2個小細節：. 1.選擇客戶喜歡的 ...
2023年2月1日 · 380. 當運用長期主義的思維經營保險事業，就會深刻的發現，格局和視野有了很大的不同，種下的每一顆種子都是為了10年、20年，甚至更久後的收成，過程中必定會耐心灌溉，一步一步成就典範、完美、尊貴的保險人生。. 在保險領域耕耘近50年的歲月裡，保險 ...
2020年1月1日 · 即將在二 二五年上路的IFRS 17新版會計公報改變了保險業收入及費用的認列方式計算，充分反應保險商品為長期負債特性，負債計算也更貼近資產變動，財報更為透明，讓投資人透過財報清楚瞭解各公司經營狀況。 遠雄人壽總經理趙學欣表示，由於各類型的保險商品獲利計算與現行會計制度完全不同，保險業除了必要調整銷售商品組合確保未來獲利外，也要同時評估新版會計制度上路後的資本適足性及增資需求。 因應IFRS 17，保險業將投入大量人力、物力及資金在建置系統及重新規劃流程，系統強大度、健全度會成為保險業營運決策的關鍵項目，影響未來發展，近三年是保險業轉型成功與否的關鍵時刻。
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？」、「請問您喜歡年繳還是月繳？」、「請問您的健康狀況如何？
2023年3月1日 · 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。. 雖然各國在會計制度上不會有太大的不同，但各自保險市場條件不盡相同，當然會計 ...
2020年9月1日 · 新冠疫情雖短期內衝擊壽險業保費收入，但長期來說，因群體防疫意識增加，且罹病後須長期住院治療，亦有居家隔離無法外出工作的情況，因而間接喚醒民眾對住院醫療險商品的需求。 而近期實施的調降責任準備金預定利率、計算合約服務邊際利益（CSM）、宣告利率平穩機制、增加身故保障最低比例門檻，以及15足歲以下增加身故給付等法令，前3者主要是為因應低利率環境下保險經營的穩健性，後2者主要是為提升保險保障功能。 為滿足法令要求，商品面修正包括預定利率調降、費率上升、利變型宣告利率降低、壽險保障增加等方向。 對保戶來說，較有感的變動是長年期保單的費率提升約1～2成，短年期或一年期的商品費率不受影響。 此外，原本偏重理財性質的商品，壽險保障成分增加，將回歸保險保障功能。
2024年2月1日 · 張麗梅認為，擁有自主經營意識的人應有4個特質：第1個是自律；第2個是有意識地規劃自己的人生；第3個是有目標，並為之不斷努力；第4個是捨得投入。. 她詳細分享了落實自主經營的5個方法。. 1. 制定階段性目標，實現長期績優. 張麗梅認為，從事保險行銷 ...
