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2020年1月1日 · 遠雄人壽不僅重視醫療險，更將持續專注健康險及傷害險市場，並配合健保及公共衛生政策，提供國人完整醫療保障，滿足不同年齡層的風險規劃需求。 今年起，主管機關關注儲蓄型保單的銷售，以及保險業者的高宣告利率，就是期許保險業能夠回歸保障本質，長遠來看，有利健全經營體質及保戶權益，並有助提高國人保障，屬良性循環。 趙學欣指出，無論商品政策如何調整，最重要的是民眾保險保障需求一直都在，對保險業而言，目前是調整商品策略的良機，亦是加速市場商品更多元化的機會。 此時此刻，保險業宜專注於保單特色研發，如附加身故之投資型商品、著重身故保障的壽險商品、針對55～65歲退休後可領取年金的商品，讓保障、退休、理財需求等面向更多元化，為不同客戶群量身訂作適合的保單。
2018年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1779. 剛進入保險業，心態與觀念尚未成熟，又或者抱持著不切實際的夢想，如果沒有及時矯正，很容易讓新人因此無法適應保險業。 尤其對於沒有充足社會經驗的年輕世代，無法用經驗調整自身目標，更需要主管與團隊資深夥伴的協助把關。 許多人剛接觸保險業是為了賺到錢，讓生活能夠過得更好，這點無可厚非，畢竟無論從事什麼工作，最基礎的出發點都是為了養家活口，追求更好的生活。 然而如果只憑著這樣的想法，經營一段時間後，很容易就會出現價值觀的偏差，最終無法適應而選擇離職。 保險是一份大愛，是為了保護客戶本人甚至全家大小，都能夠免於風險來臨時必須面對的損失，是一柄防護風險的保護傘。
2023年8月1日 · 保持幹勁是通往「自我實現」最簡單的一步. 文 許紹猷 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 8 月 1 日. 658. 0. 「莫忘初衷」對國泰人壽專招關西通訊處的資深行銷總監萬淑芬而言，似乎是最不需要被提醒的事。 從業21年以來她始終保持相當大的熱忱，疲勞與挫折自然會有，但家庭、客戶、榮譽心都時刻推動著她有著「寧在一思進，莫在一思停」的幹勁。 身為保險業二代的萬淑芬總監早在當年20多歲時，就已被在保險業從業多年的媽媽多次詢問加入保險業的意願，當時的她對保險業既不瞭解也沒興趣。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2020年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 2 月 1 日. 0. 776. 一九八三年進入保險業的蘇婉薇，從業至今三十七年，求學階段所學的是工商管理，碩士畢業後回到香港的第一份工作就是擔任投資理財顧問，當時的工作內容需要隨時注意美國、香港及歐洲的金融市場，由於三地時區不同，有時差問題，導致蘇婉薇的工作時間必須拉長，無法有正常的作息時間，就連睡眠時間都必須分段，長期下來影響到身體健康狀況。 除了生理狀況不堪負荷外，客戶的資金全權交由蘇婉薇運籌，基於承諾與責任，心理的壓力亦是很大。 在身心無法平衡之下，儘管收入豐沛，蘇婉薇認為這並不是長久之計。 在辭去投資理財顧問工作後，本想回到求學之地加拿大的蘇婉薇，無意間在報紙上看到一則徵才廣告：「你想成為百萬富翁嗎？
2017年9月1日 · 1. 862. 香港保誠保險卓越行政總區資深區域總監施麗麗帶領卓越團隊首次有200餘人達成國際龍獎IDA。 為什麼可以突破雙百IDA？ 她分享說，卓越團隊的成功取決於4大因素：文化、系統、品牌和人才。 她說明團隊文化，即四季文化——春，紮根學習，計畫定位；夏，複製計畫，吸引人才；秋，輔導溝通，承上啟下；冬，管理監視，建立系統。 也經常與夥伴做思想的交流「定格局、立根本、開眼界、求微調」，具體表現為：「定格局」，透過文化薰陶，提升夥伴的格局，延伸深化國際龍獎IDA精神，以視覺化圖像激勵團隊，潛移默化，例如把IDA的信念、使命，以及保險十大黃金價值，會放在寫字樓的每個地方。 所有的新進夥伴，都會與他們做分享、交流。 以及感恩文化，薪火相傳。 「立根本」，掌握清晰目標，緊密推動。
2023年12月1日 · 我給自己下達的任務就是讓客戶開心。 聚餐後，我會給每位客戶發一封問候郵件，並詢問自己有什麼可以幫助對方的。 其實我個人並不瞭解保險的很多專業細節，但我的團隊有足夠專業的人才。 透過這樣的追蹤，我與客戶的感情得到加深。 而這些客戶都是社會名流，所以他們有保險需求時，會第一時間找我。 B案例：經濟蓬勃發展時，個人業績蕭條。 涂教授有一位從事保險行銷工作的朋友，他採用「決策樹」式的保險行銷模式——在面對客戶時，他會詳細瞭解客戶的身體情況、家庭情況、年齡等，然後把蒐集到的不同資訊代入「決策樹」，得出「客戶最適配的保險方案」。 但實際上，客戶並不喜歡這種交流模式，所以儘管那時經濟發展勢頭強勁，但這位朋友的業績依然不理想。
