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2023年3月1日 · 本次報導將藉由專訪宏泰人壽宏昇通訊處行銷經理何凱琳，和讀者一同找到成功面談的竅門。 對銷售保險超過20年的何凱琳來說，銷售保險就好比呼吸一樣自然，她認為，在面談前的事前準備上，可以分為2個要點：第1點，第一印象決定了後續面談的氣氛，業務員應整理儀容，呈現出乾淨俐落、精明專業的形象。 第2點則是在面談前先問自己：「今天想跟客戶談什麼？ 」找到談話主軸，才不會跑題，在事前準備上也會更有目標。 例如，今天業務員要談儲蓄險或投資型商品，應針對該商品進行資料蒐集，找好身邊相關案例和可以延伸的故事，構思客戶可能會提出的異議問題，並預作演練。 一旦異議問題找到答案，就不再令人緊張，反而是業務員可以發揮的著力點。 何凱琳表示：「新人在出發面談前，也應該先判斷自己『跟客戶的關係到哪種程度』。
2020年9月1日 · 陳穎重會在新人入職6個月時，就要求進行高資產陌生開發，因為新人一開始會習慣待在緣故的舒適圈，但唯有開始接觸高資產客戶，才會有新的動機學習，透過不斷學習而愈來愈專業，最後成功定著。 入行年資：10 年. 單位定著率：82％. 單位成立年資：3年. 團隊人力：70人. 平均年齡：30歲. 團隊文化：善良、正面、當責、感恩、團隊. 中國人壽應許通訊處處經理徐苓芸. 應許通訊處已成立5年，目前定著率仍維持著82％的好成績，徐苓芸笑言：「我的第一代主管都還在，我們之間的相處就像家人一樣。 保險業定著率低，最大原因是因為這個行業容易被人拒絕。
2024年4月1日 · 一直到2010年，陳禮祥成立理想理財集團，立志要把壽險理財事業發展得更大，所以巫晉蒶也願意擔起更大的責任自己帶起團隊，成為理想理財旗下的大主管。 且理想理財集團為了順應馬來西亞的地理優勢，得以全國性的發展，團隊分布在馬來西亞的北、中、南部，而她主要是承擔北部區域的發展與經營工作。 而另一個原因，則是為了成為集團的「保險」。 馬來西亞大東方人壽有一項規範，當團隊長因故無法工作，可由配偶承接其職位，但配偶必須在大東方人壽晉升到至少組經理以上的職位。 因此為了支持丈夫，也為了以防萬一，巫晉蒶開始了過往未曾想過的主管之路。 成為主管以後，巫晉蒶的角色從追隨者轉變為領導者，這讓她得以從另外一個角度審視自己，發掘自己做得不夠好的地方，以及還未開發到的能力潛能。
2023年6月1日 · 來自杜拜的Dr. Sanjay R. Tolani，2022年以約3,500萬美元的FYC，再創個人事業高峰，相當於杜拜標準655個國際龍獎IDA；香港宏利人壽的南九龍團隊，2021年以1,003位國際龍獎IDA會員的成績，創下了前無古人的千人IDA團隊紀錄。 無論是Sanjay還是南九龍團隊高層，他們都從未給自己設限，才能夠不斷突破過往成績，而且我相信這不會是他們的最高紀錄，未來必然會有更高的成就。 但是如果他們滿足於現況，認為眼下就是自己能做到的最好結果，那麼莫說現在的紀錄，恐怕連最初的百人榮譽、百人團隊都無法達成。 心有多大，夢想就有多大；夢想有多大，成就才有多大。 不只從事保險，人生同樣如此，在此與各位相互勉勵，希望我們都有一個不設限的美好未來。
2023年7月1日 · 陳禮祥認為，團隊應該扮演「第三個家庭」的角色，給予新人溫暖和關懷，透過彼此聆聽、信任，達到長、中、青三代共同成長的目的。 以下摘錄自《雙贏人生》與《淬練》，分享資深團隊長的領導經驗： 溝通守則：聽出沒說出口的心裡話. 當我們學會「聽話」，認真思考說出的每句話，雖然話不多，卻能句句正中靶心，說中他們的「心事」。 我們常會看到很多父母教育孩子，都會用反面的教育，經常拿他們的同儕來相互比較，又時常給予孩子負面評價，不知不覺就打擊到他們的信心。 其實管理年輕的團隊夥伴，就和教育孩子相似，主管彷彿是夥伴的父親或母親，除了要當他們的朋友，更要給予愛和關懷。 張睸峭常常將這些年輕的小朋友，當成是自己的「孩子」或「孫子」，溝通的守則是先成為他們的朋友，瞭解他們的心聲，讓他們覺得你懂他們，跟他們是「一國」的。
2022年5月1日 · 本期每月特輯專訪3組榮獲「CIA500桂冠級」的團隊，無論是從願景出發，勇於「試錯」不斷調整的香港保誠保險陳蘊卓團隊；以及以「共好文化」貫穿團隊核心，夥伴互助互信的台灣人壽高菱蓮團隊；或是以榮譽為基底，持續明確團隊走向的國泰人壽洪佩琦團隊，都是將團隊根基向下扎根，逐漸契合CIA500三大指標，蛻變為「做大、做強、做精」的績優團隊。 「經營團隊沒有最正確的解答，只有最適合的做法。 」，每一項構築根基的做法都沒有標準答案，在一開始可能先以「模仿」的方式借鏡績優團隊的執行方法，但隨著團隊發展與滾動調整，相信每一個團隊都會找到最適合團隊的發展方式，逐漸形成屬於自己的一套方針。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第397期──
2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
