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2019年3月1日 · 亞太菁英財富管理學院院長羅立群分享自身在金融理財界的經驗，他認為，家族企業最關心的問題主要有3個：人才招募、接班傳承、企業發展。 亞太菁英財富管理學院院長羅立群首先以達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）破題，世界經濟論壇全球競爭力指數對全球140個經濟體進行評估 ...
2023年2月1日 · 對保險的認同度是長期經營的基本條件. 篩選新進人員時，王呂元會從對保險的認同度來判斷準增員對象對保險是否有長期經營的思維。. 如果準增員清楚知道保險業的性質，不但是助人的產業，還能在幫助他人的過程中，滿足經濟所需，進而達到人生的 ...
2019年8月1日 · 2307. 潘以諾. 入行年資：三十六年. 現職：富邦人壽中四區部部長. 得獎紀錄： 1.二 一一～二 一八年國際龍獎IDA優秀主管獎. 2.二 一七～二 一八年世界華人保險500強團隊雙冠獎. 3.二 一八年富邦人壽全國最佳通訊處績效發展組第2名. 4.二 一七～二 一八年富邦人壽年度培育貢獻獎. 5.二 一七～二 一八年富邦人壽國外高極峰會員資格. 從業務第一線發展，至今發展超過1,000人的團隊，潘以諾用三十六年的從業時間，為自己的壽險事業打造出金字招牌。 除了個人的業績保持卓越，潘以諾旗下的中四區部大8團隊同樣業績超群，也讓潘以諾成為第一位，同時也是連續兩年榮獲CIA500世界華人保險500強團隊皇冠級及桂冠級「雙冠獎」得主。
2019年2月1日 · 擅長經營高端客戶的馮鈺心，過去是零售業的主管，因為想要兼顧工作與家庭，因緣際會下，好奇一試踏入了工時彈性的保險業，原本只希望能達到前一份工作的收入即可，卻沒想到因為自己的苦練和堅持，馮鈺心在壽險業闖出了一片天，收入甚至達到年薪千萬的奇蹟，超過了自己的預期。 其實，馮鈺心並沒有特別鎖定高資產客戶，但是喜歡挑戰的她，在入行後的前三年積極展開個人銷售，慢慢地匯聚了自己的壽險市場，也讓她建立了自己的團隊。 在待人處事上，馮鈺心對待客戶與對待夥伴，都是真心誠意地希望對方好，「保險本來就是一個幫助人的行業，如果能在成功的路上幫助別人成功不是更好嗎？ 」馮鈺心說。 而馮鈺心甜美的笑容與親切的態度，讓所有的客戶與部屬都喜歡她。
2017年12月2日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2017 年 12 月 2 日. 2717. 1. 您認為下面哪項指標最能反映做精做強團隊？. 選學士以上學歷比例占8.82％，選35歲以下團隊成員占1.47％，選從業五年以上資深人數占8.82％，選IDA或MDRT會員占80.88％。. 大部分CIA500會員認為IDA和MDRT會員最能反映 ...
2021年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 3 月 1 日. 0. 1406. 細節，就像建構一棟建築時需要的許多疊砌工法，是為了協助每一次規劃的藍圖更為完整而存在。 因此，若失了細節只剩粗略的架構，那這份保障規劃與客戶及壽險事業的長期經營將會搖搖欲墜。 細節，就像建構一棟建築時需要的許多疊砌工法，是為了協助每一次規劃的藍圖更為完整而存在；也像是寫文章時的標點符號，若缺失了標點符號的細節，文章則會變得難讀且雜亂。 因此，若失了細節只剩粗略的架構，那這份保障規劃與客戶及壽險事業的長期經營將會搖搖欲墜。 落實行銷細節，抱持願景長期深耕客戶. 在行銷流程前段，中國人壽誠山通訊處資深業務經理呂敏淑認為，最重要的一件事為完整的「實情訪查」，並且中立地判斷準客戶的需求等級。
2019年9月1日 · 高秀蜂表示，保險和信託的業務經營有2種，一種是「保險金信託」，通常都是受益人去做信託，如一般壽險身故保險金本身就有定期給付功能，就像是一種「微信託」的概念。 受益人委託的保險金信託，其信託期間通常照顧受益人至成年，且為了確保保險金真正用於照顧受益人，通常會配置信賴的親人或朋友擔任信託監察人。 而另一種則是「金錢型信託」，這也是高秀蜂較常運用的方式，它是先成立信託專戶，再讓專戶裡面的錢專款專用，若是哪一天生病了、需要長照了，甚至因此走了，客戶的錢就可以以自益或他益的方式，按照客戶的意思去分配，而保險則可以讓這些錢的倍數放大，達到雙重效果，這也是高秀蜂在做保單銷售時與客戶成交的有效著力點。 客戶的信任度是關鍵. 當然要能成為客戶的財務顧問，業務人員的專業能否切中客戶所需、能否被客戶信賴是關鍵。
