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2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族（Mentoring family）會員分享交流時，時常遇到許多人詢問我，什麼是傳承規劃？他們通常會問我以下問題： 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃？ 2.要如何做傳承規劃？ 3.如何才能做到傳承規劃？ 4.我想做更大件的Case，如何才能提升？
2022年4月1日 · 高資產客戶經營4法門. 矯潔認為，資產愈高的客戶愈容易接受保險，因為他們見多識廣，金融觀念也相對較高。. 業務人員若希望成功經營這群人，必須掌握以下4法門。. 法門1 放棄與你價值觀不符的高資產客戶. 並不是所有高資產客戶都擁有正確的價值觀與理念 ...
2018年3月1日 · 監理科技的3種定義. 傳統上來說，科技的發動會由金融業者或主管機關來進行。. 業者會想用創新科技來解決現有經營所面臨的問題，我們通稱為金融科技，而主管機關也會想用科技工具來解決傳統監理的問題，但真正Regtech的範疇，有許多不同的定義：. 先談 ...
2020年5月1日 · 根據主計處所公布的統計數字， 二 一八年臺灣平均每人的月消費支出為2萬2,168元，若是住在臺北市的居民，平均每人的月消費支出更是高達2萬8,550元，一年就超過23萬元；若再從家庭的角度來看，以每戶平均3.05人來計算，平均年消費支出為81萬1,359元。. 就消費 ...
2018年12月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2022年7月1日 · 然而農地交易應符合特定條件才有免課贈與稅、遺產稅、土地增值稅及房地合一稅等資格，因此須留意相關規定，搞錯一步，即可能被追繳稅款，不得不慎。. 遺產贈與稅：農地因繼承或贈與符合以下要件，可免徵遺產及贈與稅. 1.贈與或繼承對象必須是民法第1138 ...
緣起與使命. 訂閱本期. 桑傑的保險世界. 此會員的帳號狀態是 已批准. 正確的溝通方式，決定了銷售是否成功. 4 週 之前在: 名家專欄, 專欄部落格無留言. 要流動的資金放銀行，要保護的資金放保險. 7 個月 之前在: 名家專欄, 專欄部落格無留言. 簡單易懂的保險 ...
