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1. www.advisers.com.tw投資不同金融商品稅賦大不相同 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年10月1日 · 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同，可別搞錯了！ 以下介紹境內基金與境外基金的差別。 境內基金是指在國內登記註冊之基金；境外基金則是登記在臺灣以外地區，大都在有「租稅天堂」之稱的國家註冊，例如盧森堡（Luxembourg）、開曼群島等，這是由境外基金公司發行，經臺灣政府核准後在國內銷售之基金。 例如：群益印度中小基金，看名稱似乎是投資在海外的印度市場股票，但由於群益投信這檔基金的註冊地是在臺灣，所以應該歸類在境內基金。 需要特別注意的是，基金買賣獲利（資本利得）的課稅標準是以「註冊地區」，而非「投資標的」。 然而，基金配發利息或股利的課稅標準是以「投資標的」，而非「註冊地區」。

2. www.advisers.com.tw開發企業客戶市場6個成功關鍵 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年2月1日 · 經營企業客戶的6大關鍵. 從業近十年，黃緯升成功經營企業客戶市場，至今累積超過300位企業客戶，他總結出經營企業客戶市場6大成功關鍵：. 關鍵1 釐清開發企業主市場的原因. 黃緯升表示，年輕人想要開拓企業客戶市場，首先必須釐清開發原因。. 黃緯升分享 ...

3. www.advisers.com.tw升息將放緩？投資人應如何進行資產布局？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年7月1日 · PCE（個人消費支出物價指數）為美國聯準會相當關注的通膨指標，當中分為3大區塊：商品（包括石油、天然氣、農糧等，占20%）、租金（房地產，占30%）、服務業（占50%）；去年6月美國PCE來到6.98%的高點，歷經超過9個月的時間後，已下滑至4.36%（2023年4月），當中關鍵為商品通膨有顯著的降溫。 同樣的，民間最關心的CPI（消費者物價指數）年增率亦從去年6月9.1%的高點，下降至4%，不過離聯準會所設定的2%仍有一段不小的距離。 對此，聯準會主席鮑爾提到，租金通膨雖有下降，但收斂的幅度太小、速度太慢，是目前通膨率還未達目標的其中一項原因。

4. www.advisers.com.tw需求分析之前，先讓客戶知道為什麼應該買保險 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年8月1日 · 想要將保險銷售出去，最重要的第一步不應該是急著做資料蒐集與需求分析，而是先讓客戶知道他們為什麼需要保險。. 相信我，如果將銷售保險的可能性全部寄託於客戶的答案，那麼結果不是「沒有預算買保險」，就是「我不需要買保險」。. 資料的蒐集與分析 ...

5. www.advisers.com.tw生態圈的發展與建構，已成為保險業的現在進行式 | Advisers財務 ...

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   2022年12月1日 · 生態系統（ecosystem）通常由一個核心企業主導， 如Prudential（保誠集團），Amazon（亞馬遜），Salesforce（賽富時）、Line、阿里巴巴等主導的金融生態系統。. 生態系統的參與需要得到核心企業的同意，而在非金融主導的生態系中，金融機構大都以價值相關 ...

6. www.advisers.com.tw管理講堂 | Advisers財務顧問雜誌

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   創造1,003位IDA會員的南九龍，團隊管理都在做什麼？

7. www.advisers.com.tw如何賣保險給陌生人？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年11月1日 · 與陌生人更親近的2個原則. 現在你已經明白「獲客流程」，下一步我們要討論如何親近陌生人，具體來說有2個原則：. 第1個原則，花費一些時間建立推薦人的基礎，這是每一位業務人員的必經之路。. 若你是新人，你的首要目標就是獲得100位客戶，從此以後你將 ...