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2021年7月1日 · 業務人員若是能提供民眾多方的資訊，像是哪一家醫院健康檢查套餐的費用及效率最好，又或是在替客戶規劃買房的理財計畫時，也順帶提供房貸的資訊，這些無疑能大大提升客戶體驗；而針對不同族群的客戶更是要提供相應的訊息，如小資族的客戶 ...
2019年11月1日 · 1. 有錢人的潛在痛點. 一般來說，有錢人擔心的問題是：. a. 財富是否有被他人分割的風險。. 主要呈現在婚姻風險上，有錢人在婚姻中最難判別的是對方看上自己這個人，還是看上自己的財產，倘若看上的是財產，日後財產被分割的機率就相當大。. 當看到諸如 ...
2020年9月1日 · 面對夥伴抗壓力不足的問題，中國人壽應許通訊處處經理徐苓芸認為，增員過程中的「引領」是尤為重要的一個環節，主管在此階段需適當引領新進夥伴，瞭解保險業的觀念與要求。. 保險業就像是在餐廳點套餐，其中除了主餐還包含了許多品項，徐苓芸把「主 ...
2020年10月1日 · 2020 年 10 月 1 日. 0. 862. 敬愛的客戶朋友，您好： 在臺灣，您聽過一客定價280元的牛排，也聽過一客2,800元的頂級牛排，民眾普遍理解這兩者的差別，知道是因為「定價」決定了品質高低，而品質不單僅是肉品等級，更包含用餐的氛圍、服務生的態度等。 根據我個人的經驗，2,800元的牛排套餐極少會踩到地雷，反而是平價的牛排出狀況、引起客訴的問題多如牛毛。 再說到國人日常一杯的咖啡，手沖特調和機器自動化的泡法，兩者比較起來味蕾上的感受就是不同，價差自然就有所高低了，就像茶葉也有一斤800元和一斤8,000元的不同售價。 以上這2個例子和保險有什麼關聯？ 我想藉此引發您去聯想，世界上有多少產品名稱都相同，卻有著價差或差異化的服務？ 「保險」不都是差不多嗎？ 上網自行購買就好了！
2018年5月1日 · 選擇後，也會馬上規劃出3種不同的保費規劃組合建議書，如經濟套餐 、安心組合、豪華套餐等，符合不同預算的目標客戶選擇。 後續可以直接把網址轉傳給目標客戶，目標客戶在通訊載具上就可以收到電子建議書。這種互動方式 ...
2019年4月1日 · 因此，他針對這個世代的壽險公司和團隊如何因應科技時代的浪潮，提出4個成長路線：. 1.提升金融專業知識： 未來保險業產品和服務形態都會改變。. 產品針對年輕族群朝簡單低價套餐方向發展，保險的組織型式也會出現年輕業務人員比率增高的變化。. 但被 ...
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
